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$罗博特科(SZ300757)$ 罗博特科作为上游设备商，是CPO产业的二阶导。业务依赖于CPO技术的大规模商用，但是呢，必须事实求是地看待。
作为CPO技术的先锋，博通在今年3月份的投资者日中，已经清晰地展示了他们的步骤。第一步，一定是先在Pluggable的硅光模块上规模商用，Pluggable和CPO里面的基础零部件都是通用的（SCIP），积累海量的运行数据后，下一步才是CPO形态。跨过Pluggable阶段，一步迈入CPO，就会因为步子太大扯到蛋。
基于这个道理，罗博特科与其到处宣传拿了海外xx大客户的订单，还不如扎扎实实推进在光模块头部企业落地的策略，把设备在硅光模块落地的这个逻辑先讲清楚，就不会是空中月水中花。
当然，在硅光模块领域，故事就没有那么完美，存在竞争，同时设备价值量也会打折扣。
我深度报告出来，第一个扔你们家哈
这种认知水平，我真是懒的跟你辩论，白费时间
你要是喜欢你的光模块，就别老到这边瞎逼逼。要不我也去光模块那边逛逛？
一直不是强调路径吗？一直不是强调CPO是最后的不得以的选择需到2030年吗？很简单，看罗博特科近期的海内外订单和增量订单，以及这些订单是哪些企业订购的，用事实来说话。人家拿头部企业订单，不是扎扎实实的推进落地吗？作为投资者，100多亿市值的技术大变革的受益者萝卜，比需要技术变革，并且存在订单旁落他家风险的1000多亿企业，更具备投资价值。$罗博特科(SZ300757)$另外，拿固态电池来说事不太妥，一则，固态电池现阶段是存在技术不成熟问题的。二则，整个新能源车、电动车电池产业链已经卷了，是存在成本考量问题的。现阶段，AI英伟达算力服务器，由于利润空间很可观，对成本这块不会太敏感，成本不是技术进步的最重要考量，护城河才是英伟达及头部企业需要考虑的问题。
大家与其反复转载各种各样的报道，做不专业的解读，还不如去跟踪Mellanox、中际旭创、Coherent、CloudLight这几个光模块厂家的硅光商用节奏和规模，这些是更有价值的信息。 SCIP没有经过pluggable这一步的成熟商用，不管是哪个CSP，给他一千个豹子胆，也不敢贸然吃螃蟹。
这是要踩遍AI产业链，唯独中际旭创最牛逼得架势，有点怀疑是不是有利益关系啊。大A这种生态里，如果低位没有底仓的，在AI海外产业链里面的几个票首先应该排除的应该就是中际旭创，这种涨幅5、6倍，市值超千亿的票已经过了阶段的主升浪，没有消息，小作文，业绩刺激很难上涨，全年不是震荡就是在小涨阴跌中。在目前这个阶段，大A这定位与生态，中际这涨幅与千亿市值注定了他坎坷之路
有你这种大v存在，难怪AI硬件现在这么不招人待见。。。。都知道中际是大哥大，但是没有小弟的大哥大，你还指望他能上天？
在这么贬低同行做法，要取关了，中际不可能走独立行情，要整个板块好才行，相互拉动向上