淡定之旅 的讨论

实际的集群规模都是K级别的卡，这一点集成度提升，5%的影响，完全被掩盖在200%的需求增长里面。

$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ 铜缆哪来的利好，去年的gh200本来内联就是用的铜缆，32块GPU，现在72块了就利好了？链接72块难道比链接以前的32+32+8就变多了？成增量了？假设按你说的机柜需要的数量减少了，光模块还能提前1.6T的需求，铜缆呢？对比以前gh200的时候机柜骤降，铜缆使用量也骤降了？炒就炒还非瞎掰扯逻辑，瞎掰扯就瞎掰扯吧还非得踩别人 [滴汗]

推理跟这些争论没有任何关系。 推理对光模块的需求，不来自集群，而是海量的Input、output数据。想想看，google每天可能要做上亿次推理。

小利空吧，未来推理应用影响大点，英伟达心思缩减外围成本，提升芯片价值，这点不太好。不过对PCB是真实大利空替代关系，

不对。 我已经给这篇文章的作者讲清楚了。 只要算力需求 > 36*B200 GPU，光模块数量都是一样的。

请教下密大，这段话是不是意味着，同样的算力，原来需要3万多个光模块，现在只需要1500个光模块了，多谢密大

真这样的话，今天不会就跌这么点了

对PCB有影响么

算力供给和需求的赛跑你认为现阶段需求会下降？你们这些人的认知到24年了

其实也没啥影响。 AI是巨大的增量市场，多一点少一点，其实没有毛影响。互相恐吓而已。