SUPERAIKOSOLAR

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回复@南通华神: 南通华达//@南通华神:回复@晓晓麦卡特尼:通富有好多客户，国科微，复旦微，富瀚微什么的，其中复旦微可以的

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回复@SUPERGOODWE: //@SUPERGOODWE:回复@SUPERAIKOSOLAR:竟然有好友，马上取关

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崇拜大佬很多年 今天终于又见真身

复合铜箔大涨逻辑

【天风电新】复合集流体盘中点评-0802
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??近期产业动态
1）宁德匈牙利工厂预计8月份开始进设备，我们预计滚焊订单有望于近期正式落地，后续有望随着欧洲工厂的扩产节奏持续放量。
2）道森拿下首台磁控溅射一体机订单。基于下游材料厂商对一步法设备测试验证...

新莱与正帆的相对参考维度

关于$正帆科技(SH688596)$ $新莱应材(SZ300260)$ 半年业绩一点解析：业绩参考的维度有很多，有一个维度是业绩的全年分布，有个别行业及公司由于客户采购及会计处理的关系，业绩季度分布是不均匀的，有些容易集中出现在三四季度，半导体行业便有这样的情况，新莱应材举例，首先不及预期是肯定的，这...

复合铜箔跟踪

复合铜箔$宝明科技(SZ002992)$ $东威科技(SH688700)$ $双星新材(SZ002585)$ 最新情况不定期跟踪（新开贴，逐渐完善），有自研的朋友可以交流指正加好友都可以：
A.盈利水平：
到目前成本和利润方面的消息：PP（宝明年初预测）单平净利1元、成本(宝明6月）10元；
PET成本7元，最低5元...

富信科技TEC前景浅析

昨天大涨今天就熄火了，那么$富信科技(SH688662)$ 的TEC真的和光模块有很大关系么，未来还有西王么，整理了几条线索，望大佬指正：
首先是利空的几点，首先是昨天公司回应暂无CPO业务，其次是有公司去年表示自家外置光源模块可以不用TEC；第一点公司暂无CPO业务，这点其实不稀奇，我不知道是不...

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$新莱应材(SZ300260)$ 各位领导，新莱最近连续大跌，我了解一下情况，基本面没啥问题，业绩最差的时候过去了， 23Q1最差的时候过去了，Q2开始环比改善，最近一些新品类的半导体零部件验证和导入都比较顺利，2024年我们认为是他们家业务半导体业务放量的年份（新品放量、长存扩产、半导体资本开支回...

光伏小心

光伏和原油价格是有联动的，原油由于OPEC6月或不会减产预期，期货价格走弱，为什么会关联，因为原油价格对应光伏相对成本，光伏成本优势是决定增量的关键因素

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我刚刚关注了股票$仕佳光子(SH688313)$，当前价 ¥12.95。

光伏怎么了（下）

接上文网页链接
光伏下跌的逻辑，前文说到光伏板块与能源价格走势高度绑定，这是过去两年的客观规律，那与实际会不会有出入呢？
能源价格通过影响欧洲电价来间接影响需求的边际变化这个是可以理解的，那么能源价格跌到现在光伏难道就没有性价比了么，当然...

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昨日的逆变器储能分化比较明显，大储集中式明显好于分布式微逆，还是站在之前板块走势与能源价格走势高度相关的基础上，集中式和大储的确定性也要高于分布式、户用这些，$阳光电源(SZ300274)$ $光伏概念(BK0478)$ 但是随着油价下行光储产业链上游价格也在下行，历史数据复盘光储的性价比依然是比较...

光伏怎么了（上）

光伏大跌，表面上有各种原因：广发出走、欧洲法案，其实欧洲法案的事之前就有消息，在本地没有建立起产业链前影响也很有限，这两点都没说到点子上。
根本是因为什么，这和新能源能发展起来的根基息息相关，新能源能迅速发展绝不是因为什么环保政策推动，至少现在不是，毕竟有对岸大国换个政党...

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我刚刚关注了股票$新莱应材(SZ300260)$，当前价 ¥64.78。

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对 @好公司长期拿 说：加强针和管控力度的放松有必然联系吗