科大讯飞在雪球上第一次提出对标比亚迪，星辰大海的机会，市场已经在慢慢接受和接受科大讯飞价值机会，我就不再讲了，把握牛股需要时间和耐心，这里再讲一下另一个风口大机会:氢能
我的分析体系中，战略性大机会必须符合几个标准:一是必须是世界性机会，全球认同，内外共振。人工智能是，新能源也是。二是赛道足够长，长坡厚雪支撑伟大企业成长。三是政策足够重视。四是产业链足够长，能拉动和渗透很多产业。人工智能符合上述标准，氢能也符合上述标准。
为啥推荐氢能而不是锂电和风光，我几年来一直关注氢能。氢能是最理想新能源。锂电和风光优先得到政策支持起来了，是因为技术简单，我们当时容易抄作业。氢能前期基础太差，只能起飞时间往后。看到风光布局，我认为引致投资太大，典型钓鱼式投入。起先要求国家财力支持发展风光，投下上万亿就发现需要再化上万亿发展储能和改造电网，然后呢，估计还会有引致投资，但目前供电格局还是离不开煤电，煤电依然占据半壁以上江山。氢能发展的投资基础设施主要是氢储运，不涉及电网改造，可以更好替代目前储能电池。氢上到飞机和航天飞船，再地上汽车和路上交通工具，再到海里轮船、潜艇都可以用，工业的冶炼和化工也需要氢能替代。关键氢可以作为绿色能源可以象油气一样方便出口，电出口就很复杂。欧洲目前新能源战略是重点发展氢能，日本也是，美国也重视。欧洲和日本的能源自给出路在氢，靠海，制氢是很方便。中东新能源转型也是光伏制氢出口欧洲。氢的机会共识正在强化。中国国家政策也在加大支持，拐点已经来临。
风光将来重要出路是跟制氢结合，绿氢的运输和交易体系正在形成。在这个大机会中，一些大标的不能忽视。中石油和中石化是将来氢能大玩家，可以打造全球性龙头，成长机会不可忽视。三桶油不可能去搞锂电，发展氢能其原有供应体系冲击最少，收益最大。传统燃油汽车公司会支持氢能，德国就是要求欧盟在氢能汽车政策上妥协后才支持欧盟禁燃政策，如都发展锂电，欧美日传统车企都要死，而氢发动机和燃油发动机很多体系可以共享。西方汽车工业巨头他们不会坐看自己死的，发展氢才可以重新改变新能源格局。
氢能制约点在储运体系基础设施，管道氢会起来股，固态和液态储氢会很快发展。制氢成本下降很快，不是制约了。目前投资机会先看储运，看三类公司:1、中石化、中石油体系，是储运基础设施龙头。2、加氢站体系，如厚普股份，石化机械等都有长袖善舞机会。3、储运配套的核心零配件，压缩机是一个机会，管道输氢需要更多压缩机。储氢罐和瓶也是机会。如兰石重装、开山股份，雪人，富瑞，中集安瑞科、京城都是有机会。基础设施机会之后，就是燃料电池和催化剂、交换膜和氢能汽车的机会，潍柴肯定最受益，亿华通，美锦等，时间要启动明后年再看了。总之，不能忽视氢能机会，就如几年前不能忽视锂电和风光一样。