#企业有料#我更加关注$商汤-W(00020)$ 。商汤科技2022年亏损在收窄,业务结构和收入结构正在不断优化,抗风险能力不断增强。今年,新的产业风口不断到来,比如智能汽车、元宇宙以及ChatGPT带热的AIGC等,都让AI公司有了新的想象空间。目前,商汤的日日新大模型体系已全面支持了智能汽车、智慧生活、智慧商业、智慧城市四业务板块。商汤的大模型功能丰富,技术性能和生成效果超预期,而且商汤具备先发优势和技术壁垒,有望打开长期收入成长空间。@上市公司滚雪球
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#企业有料#最关注且坚定看好$特斯拉(TSLA)$
虽然前两天因为马斯克的“星舰”发射失败、在空中发生爆炸,导致特斯拉大跌近10%,市值一夜蒸发近3800亿元人名币,而且这么几天以来还跌跌不休,但是,个人认为作为新能源汽车的龙头企业,特斯拉涨回去是迟早的事情,并且,谁又说得准,或许这波下跌不是入手特斯拉的好时机呢。
至于坚定看好$特斯拉(TSLA)$原因,在之前写过的一篇帖子中,已大致发表了个人的拙见。不妨在这里再重述一下。
2023年汽车行业的主题是:活着。2023年汽车行业的战场是:价格。
当然,特斯拉担心的不是自己的生存问题,而考虑的是是否要给别人活路。从特斯拉“价格屠夫”这个称号来看,它似乎并没有想要在“战场”上手软。
这不,前两天特斯拉Model 3、Model Y就先后在新加坡、香港市场宣布降价,这已经数不清是特斯拉今年以来的第几轮降价了。
而按特斯拉今年全球180万辆,中国60万辆的计划,加上中国电动化急剧放缓的大背景,特斯拉预计今年还将有两次到三次降价。
结果证明,特斯拉的降价是有用的,从特斯拉发布2023年第一季度全球生产及交付报告中可以看到,第一季度的交付量超过42.2万辆,打破品牌单季度的交付纪录。这也让我们相信特斯拉2023年有望提前完成KPI,带来新一轮的突破性增长。
事实上,特斯拉能在“价格战”上游刃有余,跟他早早入局新能源汽车且抓住先机赚得盆满钵满有莫大关系。就2022年来说,特斯拉在汽车市场一片低迷的环境下也交出了不错的成绩。
数据显示,2022年特斯拉全球总交付量131万辆,相比2021年增长40%;生产137万辆,同比增长约47%,这是特斯拉全球产量和交付量首度突破百万辆。其中,第四季度生产了43.97万辆,交付40.53万辆,创下新的交付纪录。
业内人士说,“特斯拉在2022年实现了创纪录的交付量,一方面表明其在车辆性能提升、生产效率提高、成本及售价压缩、充电等配套服务完善等方面的工作取得了较为理想的成效;另一方面也表明了当前消费者对于新能源汽车的接受度不断提高,对后续市场需求的稳定性是利好信号,但也要密切关注下一步相关政策影响。”
不过,需要指出的是,尽管去年特斯拉的销量在行业内表现十分亮眼,但特斯拉并未完成KPI。按目标来说,特斯拉2022年要在2021年93.6万辆的基础上增长50%,即完成超140万辆的交付量。虽然达到了94分的成绩,但总归是差了点。
同时,特斯拉主要靠Model 3和Model Y“打天下”的“孤线”行为,也被不少业内人士认为是其被比亚迪超越的原因所在。不过,也有人认为,待传言已久的Model Q的上市量产后,特斯拉的销售量会有一个指数级的增长,也是一个新格局形成的转折点。
总的来说,就新能源汽车市场、甚至未来的汽车市场,特斯拉与比亚迪都是龙头级别的存在,不关心他们关心谁呢?
至于马斯克“星舰”第一次发射失败,让30亿美元“打了水漂”且让特斯拉的股价暴跌,应该也只是短期的吧!毕竟,要知道,如果马斯克的星舰成功,将是人类探索太空领域又一重大突破,也将改变人类的未来,而那时候,特斯拉的价值也将不可估量。
#企业有料#最关注$平安银行(SZ000001)$
我看好并且重仓这个银行,只要信用货币存在,银行业就不会没落。
当前银行业还处于利润释放周期,估值极低,历史百分位也是底部,而且增长正在加速,疫情只是小插曲。
去年房地产问题、资产荒、行长风波,虽然业绩还算坚挺,导致了股价三重底。
2023随着地产风险和疫情形势等压制银行板块的因素不断缓解,加之银行业绩在2022年第三季度营收增速处于底部,再加上股市回升的返身性,导致大财富管理业务的提振。
平安银行作为银行股优质龙头之一,相比其他银行,有其资深独特竞争优势。
平安银行除了做好银行的本职业务,一直致力于个人的大财富管理业务。
#企业有料#
我最关注$TCL中环(SZ002129)$
$TCL科技(SZ000100)$ 的年报非常亮眼,公司营收和利润连续大增。2022 年全年实现营收 670 亿元,同比+63%,实现归母净利润 68.13 亿元,同比+69%,去年利润超过前四年利润的总和。
公司的N型产品具备技术和规模化优势+光伏行业高景气+高纯石英砂保供渠道,盈利优势明显。
公司“叠瓦+G12”差异化路线提升组件产品竞争力,出货量持续提升,市占率领先。半导体业务市场需求持续增长,收购鑫芯半导体后产销规模持续扩大, 市占率将进一步提升。
公司N型+“G12”大尺寸平台技术与工业4.0生产体系产品、技术与成本优势将进一步凸显。随着N型技术发展迅速,下游产能加速布局,公司N型产品市场需求不断提升,210产品一骑绝尘,龙头优势十足,N型硅片市占率连续多年全球第一。
公司N型硅片更薄成本更低,盈利具备非常好的优势,另外公司提前锁定35%进口石英砂产能,为后续的产能扩张和出货增长保驾护航,同时巩固领先优势,提振盈利韧性。@上市公司滚雪球
#企业有料# 我看好$中国中免(SH601888)$ 未来的投资价值。作为全球最大的旅游零售商,中免集团在消博会上不仅带来了众多优质的全球消费精品,丰富了消费者的购物体验,更是以消博会为平台,让世界看到了中国旅游零售发展的澎湃动力。
据中免集团总经理王轩介绍,中免集团将继续深度参与消博会,与海南国际经济发展局联合承办第三届全球消费创新暨免税与旅游零售大会,并共同主办可持续消费高峰论坛。这些举措将为各方把握消费变化趋势,培育促进消费升级新赛道和消费新增长点提供新机遇。
作为海南离岛免税业态的重要参与者,中免集团已经形成了包括三亚国际免税城、海口国际免税城、海口日月广场免税店、海口美兰机场免税店、三亚凤凰机场免税店、琼海博鳌免税店在内的多维布局。中免集团将继续加强在海南的布局,如三亚海棠湾一期2号地项目正在稳步建设中。
我相信,在母公司中国旅游集团的支持下,中免集团将在未来利用好消博会的展示交易平台,持续放大展会溢出效应,吸引更多品牌入驻,积极践行“诚信经营优质服务”理念,为消费者提供多元化的优质服务,提振消费热情,助力中国特色自贸港的建设。因此,我认为中免集团未来的投资价值非常值得期待。
#企业有料# 我关注$爱尔眼科(SZ300015)$ 作为中国最大规模的眼科医疗连锁机构,也是全球最大眼科医疗集团,目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚。
在老龄化社会加剧的情况下,眼科的需求应该会持续增加,老年病特别是一些慢性病高血压也会导致眼睛出现问题,同时,电子产品的继续普及,也会让老年人儿童对电子产品的使用时间增加,也增加眼睛的患病风险。公司作为眼科类公司未来持续受益。