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In humanity we trust

他的全部讨论

St. Louis联储07年有个关于1918的研究,主要是死亡率.可以看看.叫Economic Effects of the1918 Influenza Pandemic.查看全文

因为不许举牌清算查看全文

今天联储出台SPV工具,然后美股互金行业大涨,我感觉老美基本上不懂这个行业。。@下木1990 $信也科技集团(FINV)$ $360金融(QFIN)$ $乐信(LX)$查看全文

抄底的策略.1 抄什么股? 第一层思维肯定是账面现金多,未来确定性高的,但大家都这么想,赔率就低了.第二层思维是,看第一层思维的股票企稳后,抄目前业绩受到严重影响但不影响未来预期,高杠杆,高波动的. 2 什么节奏? 新手容易第一时间打完子弹然后扛不住波动底部斩仓.最终效果远远不如规定好每月抄底...查看全文

Is USA capable of rolling out massive infrastructure projects, in forms of PPP perhaps? Now really seems a right time. @徐佳杰Pierre @陈达美股投资查看全文

The next big investment theme which defines next decade is the financial bridge. We have been the materal bridge for the world. There should be a capital bridge between the old N rich retirees of the developped world baby boomers and the poor fellas in developping countries....查看全文

回复@云洁的宏观对冲: 我理解,这次波动主要在美债,如果主权基金都撤了,就说明美国有系统性风险。如果没撤,就说明没有更好的地方去,那么美股还是走短期恐慌逻辑而不是深跌。你可以看看07美元指数和美股明显是背离的,美股新高的时候美元指数新低了。20%以上,差不多SPX 2700下不太可能。//@云...查看全文

大秦铁路查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $TY十年(ZH006182)$ ,当前净值 3.6903 。查看全文

拼多多是想用持续的刺激用户(虚拟的游戏或者实体、补贴奖励)去创造一个虚拟的buffer zone,商家可以从这个buffer zone或者说蓄水池里接货。其实可以把这个buffer zone看做是虚拟的库存。这样它就比一般的商家多了一个虚拟库存,加大了它的规模优势,而规模是零售最硬的逻辑。微信的对于它来说是...查看全文

后互联网时代,意见领袖的观点很容易在短时间同步,要么不出事,要出就出大事。查看全文

中国房地产需求衰减是时代车轮,既然拿掉了货币需求最大的加倍器,那么也就没有那么多的货币需求了,这个时候保持货币偏紧是必要的。微观上看,被房地产挤压的制造业可以恢复活力了,尤其是可以吃到中端工程师和区块分工优势的行业,这仍然是全球最大的alpha。从宏观上看,央行要扩表,去替代房地...查看全文

感谢分享!谈谈想法啊。1 蓝筹概念有点大,基建地产银行都并不高,基建甚至是很低;电子、必选消费、创新药都在历史高位,整体没行情不代表局部没有均值回归的可能。2 地产开发行业看日本和美国的经验,集中度最高也就和A股差不多了,集中度的提升很可能比较难了。未来的巨头应该是地产运营公司,...查看全文

LED下游的欧普或者中游的木林森似乎都不错,能谈谈吗?欧普我觉得有渠道优势,且照明向国内转移也比较明显。查看全文

今年以来沪深300涨幅近30%,跑赢沪深300的私募没有几个。这里面有几个问题,第一,现在是低波动下的弱增量市场,增量只是外资,而他们是趋势投资者,所以涨幅都集中在几个标的上;第二,主动投资越来越难做,这点和美股一样。一句话,大A现在价值发现的功能很弱。查看全文

确定性比估值更重要,即了解什么因素有可能导致估值回归和研究深度。低估的一大堆,有可能只是镜花水月。查看全文

互相伤害pricing in中,关键时点可能是明年年中?查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $一档(ZH1402188)$ 的仓位。查看全文

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