你看光伏领导们都是傻子吗？

我来认真反驳一下这个帖子！
1.所有集运航司是否也在2007年造了过多船舶，他们是傻子嘛？为啥在05-07造那么多船？
2.所有集运航司是否也在2012-2013年造了过多船舶，导致这些船在2015-2016年集中交付，集运公司是傻子嘛？
3.所有集运航司是否也在2021-2022年造了过多船舶，导致23年开始集中下水。没有红海事件，今年是否会在2023年基础上进一步供应过剩？
4.同样的问题也可以放在1998-2000年。2001年也遭遇了这类问题。
所以，从历史来看集运航司似乎并不怎么聪明。
5. 并不是所有集运航司都在这轮大举扩张了。马士基仍然保持了2018年以来维持运力规模在430万箱左右的策略。仔细想想为什么它偏偏在2018年做出这个决策，2018年发生了什么？
6.本轮真正扩张比较快的，其实一共就三家航司，地中海航运MSC,法国达飞，以型海运。您控，阳明，韩新海运一直都比较保守。赫伯罗特也是比较谨慎的。
那么仔细想想大幅扩张的三家公司有什么共同点。
想清楚这几个问题。自然就有答案。$中远海控(SH601919)$ ，$东方海外国际(00316)$ ，$以星综合航运(ZIM)$ 。

可以类比光伏锂电行业，别人都扩产，你不扩产也得死。

为了在下个周期中获得竞争优势

船司看有效运力 外行们天天算总运力

对集运公司来讲，需要在租船与自有之间进行权衡。
原来利润有限，租船比例大，使用成本高。
现在有了富裕资金，自有比例肯定要提高。
当自有成本相比租船没有优势时，才会停止造船。
所以，总的运力富裕是正常现象。
网约车远大于顾客需求，网约车价基本上比较稳定，也没有亏损运营。
同样的，集运运力富裕，船公司也不会亏本运营。
$中远海控(SH601919)$

我印象里有一篇文章，叫做《船东旳德性》，这批人先天就是偏乐观的。再比方说官方最近的造船计划，油散都有了，就是集没有，那么是官方傻了吗？

有可能是傻子的，不消费哪里来的油水？很多没办法解释，面店是这样的.

站在班轮公司的视角，赚了钱花出去要有效率，而且要对未来几年有益。买港口，买物流都能赚钱，但是效率更高的是降低成本，这几年黑天鹅不断，运价高企时候租船价格也飞起，所以买船来心安，真有运价高启时候，自己能赚大半。绕过货代自己做直客也是同理。至于大肆造船带来的运力过剩，一方面可以靠停航来调节，另外也是无法兼顾所有问题了。没有完美的解。

造船需求也有环保要求和船周期新老替换

前一阵看过一则新闻，主题大意就是船司目前在选择新船动力上的纠结。 纠结在于马上就要实行的新能源动力船政策时间节点就要到了，但是使用何种新能源却始终语焉不详，仍然处于各方博弈的阶段，所以逼得船司对各种新能源船都要造，鸡蛋不放在一个篮子里，去年船司订的甲醇动力船逐步交付，但是今年这部分船投入运营之后发现能提供甲醇加注和服务的港口太少了，加注+排队耽误了不少等待时间，所以今年船司的新订单大多数又选择了LNG动力船。

1.满足环保要求
2.用大船替换小船，降低运营成本

增加船队规模提升控制权，为船队替换新能源船舶

为了脱碳必须造吧，可是到时脱碳能不能达标，我是估计悬

造船没有毛病，到现在这批船全部交付了都还有不少租的船