今年这疫情，对万科应该是没坏的影响，而且万科估值还低，最近房地产有起来的势头啊

这个你早就跟我说过啊，你当时买入的逻辑主要是价格太低，都快要“破净”。从赛道来看，觉得主要是整个行业的增长上限出现了问题。我买入的逻辑，其实主要是从集中度提升来看的，这点跟牧原的逻辑其实差不多。其实反观格力的情况，国内空调的上限早就已经框定了，但是龙头企业的份额增长才是未来估值逻辑的主要驱动因子。从大的环境来看，3-5年的时间内，融资情况好不了太多的，所以有内生增长能力及造血能力的公司，只会越来越好。所以我预计份额的提升会比你考虑的更加乐观一些。       不过，如果还是能遇到像亿纬这样的具有业绩爆发力的企业，我会调回来的。

你看我置顶帖就知道。万科纯属短线半年买了就删

海大是全都有是吧，厉害了。  买万科的逻辑比较简单，其实就是1.前海的减持已经超过一大半了，估值被继续压制的空间被打开。2.万科在地产里面还是最稳健的，负债率最低，围绕地产周边的物业等业务扩张不算是跨界，而且有优势，前段时间跟戴德梁行合作，把商业物业的短板补齐了。3.早上还想通了一点，现在买房远不如买万科，要是限购开放，地产股肯定涨的更多，要是一二线还是保持高压，房子的那点租售比是肯定也比不过分红，何况像万科这种还能持续增长。4.房地产的打压的能够使出的政策已经基本全部使出，政策层面的空军也到了强橹之末，这方面的不确定性在减少，即使不能更好，也不会更坏，如果有更好的情况那是惊喜。5.现在万科的估值很便宜，买不了吃亏买不了上当。具体估值自己还没仔细算过，但是起码是能够安心拿着的票。$万科A(SZ000002)$

纯猪肉大行情过去了，我半个月前建仓了海大集团，鸡鸭鱼+猪

前段时间满仓亿纬吃的太嗨了，今天对仓位做了分散，把亿纬的总仓位降到了一半，另外的一半，买了万科和牧原，现在舒服了，也睡得着觉了。

迟早要涨，就是慢了点，万科仓位，四个月15%

哈哈哈，看了下牛哥半年前的帖子，好有激情。  今天建仓了点万科

头部房企还有扩大市场占有率的红利

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