犇2019

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两位数复合增长行业+垄断型TOP1企业、周期性且复合增长行业+TOP1企业

他的全部讨论
【长线股票池分享】201908更新

1.投资理念:选择未来5-10年行业增速保持在10%以上(最好15%以上)的行业、然后选择里面的Top1公司(top1收入和利润增速会超过行业速度,不考虑top2)、在合理估值买入、长线持有。简单点理解,就是我没办法在这些高速成长的行业全部创业、更没办法在里面做到Top1,但我可以做他们股东,如果我有...查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ $麦克韦尔(OC834742)$ 麦克韦尔卖烟弹吗?哪位大佬知道?查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$ 辣个男人。还是挺佩服的。看了泰利森竞购的历史,也看了SQM的野史。能够两次以蛇吞象的形式吃下这两大全球顶级资源,眼光、资源整合能力、魄力,算得上一代英雄豪杰。周期无法预测,掌舵者只需把握方向查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$ 身处未来20年电动汽车和5G储能的绝佳赛道的最上游,目前处在行业盈亏线的最低谷、又是最高负债10亿年利息的最坏财报,10月配股完成+年底碳酸锂价格进入上升通道后,至暗时刻将过去,将迎来真正的戴维斯双击!旗帜鲜明的看好此刻市值的天齐锂业--这个未来十年绝佳赛道的最佳选...查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$ $隆基股份(SH601012)$ 我这周的文章已提过:1、锂矿和碳酸锂的价格已到上游企业成本极限;2、中游动力电池和正负极电解液等企业,还有进一步降低净利率的空间;3、下游电动汽车厂商还有大幅的降价空间(规模决定成本,特斯拉就是典型例子,可以巨幅降价);4、zf补贴的下降,...查看全文

回复@浊酒半壶: $劲嘉股份(SZ002191)$ 另外,中烟的电子烟,基本是吃掉自己烟草份额、而且可能原来每天买2包香烟的接下来每天只买1包电子烟。对劲嘉而言:1、一包烟弹替换两包香烟,烟标和彩包的销量和收入相当于下滑一半;2、雾化器ODM目前麦克韦尔净利率13%左右(它净利率今年高是因为自有品牌今...查看全文

电子烟江湖野战 网页链接$麦克韦尔(OC834742)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ 1、下游品牌方--国标后必定中烟支持的自子公司的自有品牌会出来或者收购前3品牌--但大半都要找麦克韦尔代工;2、中游渠道--线下渠道可能会被规范,烟弹未来仅...查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ $麦克韦尔(OC834742)$ 哪位大佬来解答一下,麦克韦尔收入结构是怎么样?1、cbd/雾化/hnb分别占比多少?2、海外2018收入占比88%,其中日本/欧洲/美国预计分别比例多少?3、它2018财报只披露前五客户和占比,谁知道前十客户名单及对应占比?查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ CBD占麦克维尔20%以上收入,所以预计雾化器电子烟收入美国实际占麦克维尔25%左右,其中15%是口味烟,整体影响应该在10-15%区间//@流金岁月zk:回复@流金岁月zk:麦克韦尔:CBD设备贡献主要增量,JUUL并非其客户。从2018年麦克韦尔前五大客户来看:(1)Jupiter和KIM提供的CBD雾...查看全文

亿纬锂能,不经历风雨,怎么见彩虹

$亿纬锂能(SZ300014)$本文可能会有纰漏,希望各位多批评指正。考虑到亿纬锂能未来几年可能一半业务贡献来自于电子烟锂电池,因此本文有大篇幅分析电子烟行业。一、电子烟行业分析:2003年,世界上最早的电子烟诞生于中国,药剂师韩力创立的--如烟,创立3年如烟就达到年销售额10亿(2005年的10亿相...查看全文

$劲嘉股份(SZ002191)$ 1、文章提及公司宣称的大健康方向:目前主攻电子烟领域,未来通过发挥资本优势、资源优势,整合国内外著名医疗健康机构,力求在肿瘤防治、生物制药、生物工程等方面取得成效,到2020年大健康产业收入比例达到集团收入的10%,成为集团第二大产业。这特么也太扯了,肿瘤和生物...查看全文

$美亚光电(SZ002690)$ 1、色选机未来应该是个下滑赛道2、CBCT高增速应该还能几年查看全文

$美亚光电(SZ002690)$ 食品色选机+口腔CT查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ 未来1-2年,国家政策有望放开,国内将销售自己的加热不燃烧烟草品牌。未来烟草公司会将烟弹和烟具捆绑销售,还是生产可以适配IQOS等烟具的烟弹,还不得而知。如果单独销售烟弹,烟具企业需要适配中烟烟弹。如果烟草公司选择自己生产烟具,则需要考虑到绕开IQOS的诸多项专利。...查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ 中烟买下了行业里十余家尼古丁厂,无法从法律层面,便想从资本层面控制电子烟的发展。“从这个角度来说,想复制一家JUUL是不可能的了。”目前,国内的电子烟企业都感到了尼古丁的供应不足。查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ 成熟电子烟使用者年使用烟弹量为40个/年,而封闭式电子烟的雾化器是每个烟弹均需匹配雾化器,这也促成了雾化器行业的快速发展查看全文

回复@New-Energy研究: $亿纬锂能(SZ300014)$ 1、调味烟极限全部禁止对亿纬锂能业绩影响14%;2、世界四大烟草巨头都在深度布局电子烟,中烟未来趋势应该也是,烟弹需要几何级上升,感觉大概率要限制烟弹销售收回独家卖或者变相方式//@New-Energy研究:回复@New-Energy研究:$亿纬锂能 美国电子烟占麦...查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ 1、ETC出货量每个月的出货量超过一千万套,产能还在继续增长。2、美国口味电子烟销量大于原味;3、亿纬锂能未来会有竞争对手陆续进来抢蛋糕;4、查看全文

$亿纬锂能(SZ300014)$ 1、禁售的是调味电子烟,而非电子烟,这点非常确定,未来也是;2、全球应该会陆续跟随调味电子烟的禁止,各国zf对FDA还是会有点尊重;3、调味转向烟草味的比例需要假设损失一半(也就是流失一半销量);查看全文

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