夏日的鸣虫

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Through chances various, Through all vicissitudes, We make our way.

夏日的鸣虫回复的提问

您好,本人地处三四线城市,手头有一门市,准备进入家居行业,周边有朋友做的是欧派,比较赚钱的,单个人装修体验后,更加相信索菲亚,现在就犹豫不决了,不知是否还有更好的选择?盼解惑……查看全文

夏日的鸣虫的热门讨论
定制家居企业的护城河在哪里?

$金牌厨柜(SH603180)$ $索菲亚(SZ002572)$ 定制家居是供给侧升级的产物,需求端对家居的需求变化不大,只是之前没用上定制家居,木工或者成品家具去满足人们的需求。随着it技术成熟,柔性生产工厂的发展,定制产品的大规模生产才成为可能。另外就是房价飙升,对空间的利用率都在往极限去走,这正...查看全文

伟星新材独特之处

$伟星新材(SZ002372)$ 这个公司不光在A股,在全球领域内都算另类。同样是塑管企业,龙头$中国联塑(02128)$ 集中在市政领域和工程领域,主打PVC、PE,伟星新材做的是PPR和家装。同样是做防水,$东方雨虹(SZ002271)$ 集中的也是工程,伟星新材也是家装。产品上主打PPR,商业模式上面主打零售,正是...查看全文

$索菲亚(SZ002572)$ 按照18年的估值不到30倍,索菲亚历史上低于30倍的时间都很短暂[笑]查看全文

浅析定制家居企业的不同战略

$金牌厨柜(SH603180)$$索菲亚(SZ002572)$ $欧派家居(SH603833)$ 定制家居涉及的领域很多,比如厨柜、衣柜立柜、木门、卫洗产品,这些类目的产品特点相差很大,每个行业都有各自的领军企业,比如厨柜有欧派,衣柜立柜索菲亚,木门tata,卫洗产品有摩恩。目前上市公司没有涉及到的类目也很多,比如墙...查看全文

主要是在影视行业里面,资本或者说制作公司的地位是比较弱势的,各种自带流量的小鲜肉好比是吸金黑洞BUG一样的存在。华策影视这几年策略就是扩大规模,打磨团队,至于利润不是重点,甚至是牺牲利润和现金流达到目标,等待大环境的改善。至于啥时候改善,这公司自己都难以预测,更不要说决定。华策...查看全文

依然选择相信这个国家

“Habits are too small to notice until it’s too heavy to change”,当代的人们习惯中美交好,但中美关系历史上的挑战从来都没停止过,不提朝鲜、越南的兵戎相见。仅仅90年代以后,就出现过多次危机,大的事件有: 1993年银河号事件:美帝怀疑我方商船有运往伊朗的化学武器原料,直接调用军舰...查看全文

回复@余村的葡萄树: 啧啧,行业看多了会发现有相似的地方。十年前的或者二十年前的时候白酒才是一片混战,然而,过了很多年,这个行业依旧”没有压倒性的龙头”,因为喝茅台的和喝二锅头的人从来都不是一群人,也没有那个企业家会愚蠢到想要征服所有的饮酒者,此处省略五千字……//@余村的葡萄树:...查看全文

家居定制上市公司2017年双十一销售情况

$索菲亚(SZ002572)$ $金牌厨柜(SH603180)$ $欧派家居(SH603833)$ 双十一更多是显现出公司对网络营销的重视程度,因为刷单、政策都会影响到成交量。做电商的人才是第一位的,在线上流量越来越贵的今天,o2o不仅仅是营销模式,我们看到的榜单跟品牌影响力的关系还是很密切。今年双十一索菲亚和欧派...查看全文

被人所热捧的普京,没有在声望如日中天的第二个任期内搞市场经济改革,而是把精力拿出来秀肌肉。2004-2008年的时候,普京刚刚打赢车臣,收拾了国内的寡头,权力空前,却没有利用自己的巨大威望用来改革。没有把辛苦挣来的美元用来搞经济建设和国内改革、来扩大基础设施建设、鼓励企业家精神,而是...查看全文

$欧派家居(SH603833)$ 行业现状,大家都知道大家居甚至整体家装是行业的未来和方向,具体怎么实施,别看口号叫得震天响,多数上市公司还是选择观望,说白了就是怕死、怕给他人做嫁衣。欧派可谓是一马当先,究竟是艺高人胆大、引风气之先,还是行为莽撞、成为烈士?疯狂搞品类扩张,现金流能否撑得...查看全文

为什么耐用消费品表现的像日常消费品

$老板电器(SZ002508)$ 厨电企业整体景气度高大多数的家电,比如说抽油烟机,产品设计寿命都在十年以上,按理说更新周期应该很慢,企业利润稳定才对。但过去几年看,本来是耐用消费品的厨电企业却表现出日常消费品的特点,老板电器更是九年持续40%的净利润增长。 第一是原因是厨电产品的渗透率提升...查看全文

茅台酒的产能极限

$贵州茅台(SH600519)$ 所有的贵州茅台酒,都必须符合国家标准《 地理标志 产品:贵州 茅台酒 (GB/T 18356-2007)》,必须为地理标志产品,所谓地理标志产品,通俗来说只能在某个地方生产出来的某种酒才算,这是贵州茅台酒的专有标准,即使是茅台酒厂的同一批人不在地理标志范围内生产的酒也不能算茅...查看全文

$索菲亚(SZ002572)$ 这么牛的工厂,司米早点扭亏为盈吧网页链接查看全文

回复@耐心的农夫: 行业确实欣欣向荣,但对公司,对投资者回报是个问题,因为整个行业都在给各种各样的明星打工,制片人导演甚至粉丝都围着明星转。像鹿晗事件就很能说明国内的明星在粉丝面前是多么强势,韩国类似的偶像都不敢宣布自己恋爱,否则就被粉丝遗弃,国内偶像供给能力还是太少太弱。在各...查看全文

这个行业目前看还是靠规模,靠精细运营。基本各家销售利润率和营收规模成正比,规模降低成本,比如找一线明星代言和去央视做广告,费用都是几千万,几个亿的营收和几十个亿的营收费用率差距一下子就出来,上规模以后对上游木板企业的采购单价也更有发言权。毛利率方面,直营比例越高的企业越高,因...查看全文

$中国创新支付(08083)$ 讲故事对标shopify、Square、atlassian、Salesforce,国内对手是微盟、微店查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $谋定而后动(ZH206179)$ 的仓位。1、卖出老板电器,买入金牌厨柜;2、贵州茅台压箱底,任何投资收益率要超过茅台才算成功;3、小仓位买入索菲亚;4、银行难差异化,退出;5、伟星新材年度业绩转换带来的估值支持; $金牌厨柜(SH603180)$查看全文

上证50正在接近最近五年的高位

$50ETF(SH510050)$ 上证50指数正在接近五年的高位,好消息是这五年上证50一直处于低谷水平。 先来看上证50的构成,依旧是以金融、地产为主 十大权重股 采取加权平均值,来看看PE、PB、股息率 PE-TTM 11.58,基本要接近2015年的时候的估值水平,不过也才不到12倍 分位点 91.44% 危险值 10.86 中位...查看全文

这些问题看似不相关,然而答案却是近似的,1产品做的不行,2发现机会后时机把握的不行,3推广资源不够。(1)为啥飞信会失败?产品差。飞信当年唯一特殊的功能就是可以发免费短信,这是资源上面的倾斜,产品形态上面一直有差距,国企迷信资源,缺乏产品能力。(2)微博对微信构成不了替代?因为微...查看全文

内容成本一直在增长,未来也看不到头,这才是商业模式的硬伤,整个娱乐文化产业都有这个问题,以后行业集中度上去以后才可能有机会。国内内容成本暂时看不到头,主要是流量小生地位太强势,这个怎么搞自制剧都挣不了大钱。国内影视行业对股东回报是很差的,除非行业整体变局到了,没来之前大家一起...查看全文

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个人雪球目录

投资是一项艰苦的工作,对自己诚实是必要的。 (一)定制家居行业: 顾家家居,目前观望网页链接 浅析定制家居企业的不同战略网页链接 家居定制上市公司2017年双十一销售情况网页链接 (二)茅台 茅...查看全文

$小米集团-W(01810)$ 50倍pe的小米再次告诉大家,好公司要有好价格查看全文

社交变现大于流量变现查看全文

$拼多多(PINDD)$ 能模仿拼多多抢流量红利的只能是京东,淘宝怎么玩还是他自己体系内的那些流量,无法正大光明的利用微信流量。因为京东对微信流量变现的粗犷利用,才给拼多多机会,话说京东产品历来就这种傻大黑粗的风格。存留这块,仔细看拼多多的产品,他们还是想通过游戏互动,价格游戏这些留住...查看全文

中投放着高收益的人民币资产不管,去买美帝股市高抛低吸,最后净资产收益率只有五点几,还不如国内那些买理财的大爷大妈,更比不过炒房炒地皮的人,且不说人民币升值带来的汇兑损失,真是当今一大奇观。中投解散,外汇储备早给拿去分了,钱留下来买国内土地,以后人民币发钞票以土地为锚,美帝也没...查看全文

淘宝当然可以抄,但依旧用的是自己体系内的流量。拼多多用的是微信流量黑洞和社交关系链,这完全不一样,增量和存量关系。查看全文

回复@不明真相的群众: 还有人觉得特朗普是疯子,怕是鸡汤文看多了。特朗普实际上改变了自里根时代以后科技金融主导霸权的基本国策,力图重振制造业,背后有大多数民众的支持。如果特朗普做不到,只会换个更厉害的主儿来,现在两党的基层支持者们都很愤怒,没有选票,说不定就上井冈山了。贸易战打...查看全文

是这样,运营是细活,一点点扣市场扣数据扣出来。技术以前作用不大,因为流量有红利,产品类创新,商业模式变革一下用户和市场就来了。现在流量红利结束,各行各业都在互联网化,大片增量少了,要靠存量改造,刀耕火种机会就少,靠精耕细作。技术类型创新未来会越来越多,头条技术实力可以说在国内...查看全文

我刚刚关注了股票$拼多多(PINDD)$,当前价 -。查看全文

回复@s_crat: 游戏肯定不如广告值钱,二者差距并不在营收上面。腾讯生态搞得好,未来前景大,新赛道众多,fb比较没有现实扭曲感,相比fb腾讯还是更有梦想一些。比如云计算、移动支付这些业务才是二者最大差异的地方,按照会计观点,fb营收利润都更踏实。腾讯估值高不能不说没道理,道理不一定是对...查看全文

$贵州茅台(SH600519)$ 股票其实没有那么多低可抄,同样也没有那么多顶可以跑,20倍的茅台和30倍的茅台都可以说估值合理,不高也不低,波动是市场一部分,不能把风险和波动划等号。查看全文

美国两极分化,国内矛盾严重,产业空心化不是一天两天,普通美国工人虽然比不上天朝,也非常勤奋,可是不管怎么勤劳也无法过上以前的好日子。川普多外横扫一大片,看似莽撞,实际精明,调整结构要动国内很多人奶酪,动外国人反对的人多,也拿他没啥办法。查看全文

谈谈对安全边际的认识

谈谈对安全边际的认识 格雷厄姆发明了安全边际的概念,在其不朽著作《聪明的投资者》里面明确称“安全边际作为投资的中心思想”,投资者应该买入内在价值大于市场报价的股票,这是利润的来源,也是投资本金不受损失的安全垫。安全边际的伟大意义,在于告诉我们风险和收益之间不相关的关系,一个有...查看全文

竞争很激烈,行业变革也非常快,大部分行业赢家就一个,大家眼睛不光顶着存量,还在看增量。对互联网公司来说,团队、文化最重要了,产品、用户规模这些是结果,不像传统行业有特殊资源可以依赖。现在抖音这种八竿子打不着的应用都能让腾讯头疼一阵子,可想而知。对腾讯、fb这样的巨头来说,未来vr...查看全文

我刚刚关注了股票$优信二手车(UXIN)$,当前价 $9.67。查看全文

$上证指数(SH000001)$ 这篇看似不相干的文章,倒是讲出特朗普向全世界发动贸易战的原因:主要还是为重振美国制造业,为美国实体经济开拓空间,哪怕有损美国和美元地位。看起来美国是陷入另外一个困境,维系美元地位,需要一定赤字,但两极分化和国内矛盾突出;扩张制造业,又有可能打击到美元地位...查看全文

看来喜欢占投资者便宜是雷军系公司的特点,从YY高位增发到虎牙上市前突击转让股份,这次祖师爷亲自表率查看全文

$创业板指(SZ399006)$ 创业板又跪了,高估值的连续跪,年初想炒创业板的那批资金恐怕要恨死特朗普。规避跟宏观关系密切的个股,规避高估值的个股,风险从来和收益没有关系。查看全文

依然选择相信这个国家

“Habits are too small to notice until it’s too heavy to change”,当代的人们习惯中美交好,但中美关系历史上的挑战从来都没停止过,不提朝鲜、越南的兵戎相见。仅仅90年代以后,就出现过多次危机,大的事件有: 1993年银河号事件:美帝怀疑我方商船有运往伊朗的化学武器原料,直接调用军舰...查看全文

谈谈我2018年的这些持仓股票

先说说我的投资思路:合适的价格买入优秀的公司长期持有,高估和有更好的标的的时候卖出,低估时候买入。 如何跟踪持仓个股表现,如何界定公司是变好还是变差,这里引用2007年的巴菲特致股东信,他提到衡量投资进展的两条标准:“I should emphasize that we do not measure the progress of our ...查看全文

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