新疆奶是蒙伊丑闻的最大受益者,但是本身奶的品质上不去,同样是低端的纯奶产品花园完达山盖瑞蛋白质含量2.9,蒙伊3.2。
就网上舆论而言,新疆奶更多在用“奶味浓”这个无法量化的伪概念来营造“奶味浓”=真牛奶=营养价值高的营销目的,但是如果没有相应的奶品升级,这种泡沫都会被戳破。
国产奶内斗太严重了,实际上许多进口奶价位不贵营养价值也更好。
综合来讲不看好奶业发展的进一步突破(倒是头部的蒙伊可能进一步抢占低温奶市场),除非低温奶整体实现重大突破。
中观逻辑:
新疆奶好,地方龙头本来也好几家,天润曾经一度落后,但自从2015年左右超越西域春后,再没给对手翻盘机会,花园牧业等更不用说了。搞不好同是兵团下面的企业,最终西域春并入天润。
也就是说天润能后来居上成为新疆一哥,为毛不能继续冲出疆外做大做强。
微观逻辑:
产品力好,创新力强。至少大家给天润的好评比较一致。营收看目前光明是各地方低温乳业巨头里的老大,但不是因为光明的低温酸奶口味到底有多好,更多是天生处于消费力旺盛的华东大区。
天润经常断货,如果解决了产能问题,同时冷链行业发展正在进步,再叠加大力提升华南大区的营销力度,我相信追赶光明是可以尽快缩小差距的。一是因为华南大区低温奶消费力不比华东弱,二是华南区几家地方乳企的低温酸奶没一个产品能给人留下深刻复购印象的。
天润在二级池的分数可以升级了。
期待继续大跌。
新疆奶是蒙伊丑闻的最大受益者,但是本身奶的品质上不去,同样是低端的纯奶产品花园完达山盖瑞蛋白质含量2.9,蒙伊3.2。
就网上舆论而言,新疆奶更多在用“奶味浓”这个无法量化的伪概念来营造“奶味浓”=真牛奶=营养价值高的营销目的,但是如果没有相应的奶品升级,这种泡沫都会被戳破。
国产奶内斗太严重了,实际上许多进口奶价位不贵营养价值也更好。
综合来讲不看好奶业发展的进一步突破(倒是头部的蒙伊可能进一步抢占低温奶市场),除非低温奶整体实现重大突破。
奶好不好,商家不关心,商家关心的是赚钱,新疆奶一般是3个月保质期,当初业务员说到期包换,真过期了业务说过期是不退换的,后面又变成可以先卖,卖多少结多少,到现在就没有人来了。伊利保质期长,业务员多,他们看到保质期剩三个月就会来换货,拿去学校或工厂单位,或者集中去超市做促销
天润一线销售人员一月能赚9000元多,我线下去问过,是乌鲁木齐待遇最好的乳企。你说的销售费用确实不如伊利蒙牛,但是现在销售是直接点对点面对消费者,天润只要保证自己发展区域内的客户认可,精准营销就好了,在局部地区完全有能力超过伊利蒙牛。我家是乌鲁木齐的,线下商超到处都有天润的产品,我相信你家附近地域性乳企也在地方有优势吧?天润只需要守好大本营新疆,再在珠海等地逐步推广,稳健发展问题不大,奶制品市场很大,对于天润史蓝海市场
快销品的核心竞争力是什么?销售渠道和产品爆款的能力吧。销售渠道比龙头是有差距,但是新零售的环境下,比如抖音、公众号营销等等,一定是多元化的,而不是过去电视广告一家独大。天润产品更新能力也很强,即使没有伊利安慕希,金典那样的爆款,但是在自己小范围内的爆款依旧不错,而且我对天润增长还是有很大信心的,新疆难道不应该有一家优秀的乳企龙头吗?
一年前我也是这么看天润的,太磨人,公司治理水平不够,购买产品体验较差,可惜后来配股前小亏割肉。
新疆的草资源是内蒙的十分之一吧
还在逛雪球啊?也是个夜猫子。在天润,金禾看到了你加的关注,经常看你的分享。第一次回复你,打个招呼,并感谢你的分享!
原来你也是看好的,我贪心一点2年200亿市值可期
一个词就能回答你的问题:物流成本
你想的多了。
天润再跌点就可以买点底仓了
距离是个大问题。
国内还有一家低温奶上:新乳业,管理层更有扩张想法,也一直在并购扩张,属于新希望的产业,新希望管理层也是靠谱的,新希望养猪就可以看出
现在伊利还是王者,天润只不过是个婴儿,10年后可以比试一下。问题是天润能活10年吗?如果求稳当然选伊利。