回复@POLY090: 三角防务$三角防务(SZ300775)$ 虽然比不了眼科神药兴齐，但是也是一家靠谱的企业。
接下来的股价趋势，更多还是看新产能投产速度是否超预期。新增订单是否加快。现在水面舰艇下饺子，空军更新换代也不慢。轰20有望今年面世。后面的利好应该是少不了。估值会不断拔高，股价会不断上涨，但过程肯定是震荡上行，需要把握好节奏才行。//@POLY090:回复@寻常巷陌168:$中航重机(SH600765)$ $三角防务(SZ300775)$
1、券商业绩预测只能做为参考！三角防务一季度营收下降2%，净利润2.09亿下降4%，扣非后净利润下降4.6%。假设三角防务达到24年净利润10亿+券商目标，则2-4季度净利润要达到8亿，同比增长约33%，才能实现全年25%左右增速，净利润10亿+目标，【不能说不可能，但也有挑战】，需要逐季观察。首先定增新产能都在建设中，上海基地24年底才能投产。另外一季度毛利率、净利率同比也略有降低。
2、中航重机由于有24年年度经营计划，鉴于前几年都超额完成，因此24年净利润增长15.86%以上应该是大概率事件，毕竟央企相对靠谱些，且涉及绩效、股权激励。从一季度营收增长13.16%，净利润增长18.8%，扣非后净利润增长7.3%来分析，一季度军工订单尚未恢复的背景下，依靠民品实现较好增速，全年达成经营计划的概率相对较高。
3、具体到今年二季度业绩，三角防务实现个位数增长，中航重机个位数下降【中航重机去年二季度业绩基数很高，期望中报业绩增速维持一季度水平，大概率会失望，如果不能接受，还是早做打算】这个观点基本赞同。
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