$三角防务(SZ300775)$ 三角的下游是航空航天和造船，都处于或即将处于景气周期，与国内CPI,PMI涨跌无关，与M1,M2升降无关，与彼岸是否降息，谁当选无关，简而言之就是确定性强
寻常巷陌168
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$中国重工(SH601989)$ $ 中国停掉了与美国举行的军控与防扩散磋商，主要原因之一是美国不断向台湾出售武器。中国接下来以实际行动反制的可能性在提高，即你既然可以卖武器给台湾，那我为什么不能卖武器给中东，比如沙特对052D早就翘首以盼，完全可以卖10艘给它，10艘052D意味着沙特可以在中东横着...
$三角防务(SZ300775)$ 7月4日董秘在回答上海工厂建设进展时说到“公司在上海投资建设的C919飞机大部段装配项目正在正常建设中"，我认为这句话很值钱，它透露出两个重要信息，一是上海三角专门承接大飞机零件加工和部段装配，宣告公司是国产大飞机1→100征程中最受益标的之一。二是项目进展顺利...
$三角防务(SZ300775)$ $中航重机(SH600765)$ 6月25日发生的两件事揭示了中国航空航天事业的进一步崛起，一件事是嫦娥6号飞船人类历史上首次月背采样安全返回，联想到波音公司不仅飞机事故不断，其制造的载人飞船因钛合金因素，国际空间站的宇航员至今无法返回。第二件事是来自欧洲航空界官员及技术...
券商所有空与多的理由都不重要，因为券商与证券市场紧密捆绑，只有一个因素最重要，就是市场走好，不奢求牛市，只要证券市场交投持续活跃，场外资金大量入市，赚钱效应明显，券商就会走好而且是大幅走好，券商最大资产和变量是自营和场外信心，反之券商只有阶段性波动机会。券商虽是金融行业，但与...
$三角防务(SZ300775)$ $中航重机(SH600765)$ 三角去年完成利润8.14亿，全年4个季度相对均衡，1、2季度净利润占比为26.79%和24.89%。重机去年实现利润13.29亿，4个季度不均衡，其中1、2季度净利润占比较高为20.36%和38.13%，结合券商给出的两家公司2024业绩增速预测，三角高于重机，所以本散认为今...
哪些是成长股？科技、医药、新能源、消费吗？我已将这几个列为禁区
"竞争格局良好的确定性增量市场"这个思路角度非常好，目前地产低迷消费不振，展望未来1、2年A股满足竞争格局良好的确定性增量市场的板块个股少之又少，煤炭竞争格局良好，你再有钱也开不了新矿，但煤炭消耗几无增量；光伏新能源是确定性的增量市场，但卷得无以复加，苦不堪言，而大飞机产...
回复@cn8888: 吃了5个馒头吃饱了，不是前4没用，但又确实是第5个才达到效果。当前是通缩，除了财政政策发力，货币政策QE还有什么更好的办法？//@cn8888:回复@寻常巷陌168:降准降息是一定会的，我的意思是没有很大的空间了，也正是因为没有空间了，对市场的影响就很小，同时，准备金从22降到7，存款...
回复@乘风破浪的小牛: 对实体经济有没有用不是我们关心的范畴，对资本市场而言，水放多了自然有好处且对情绪有提振//@乘风破浪的小牛:回复@寻常巷陌168:降准有用？现在不是没有流动性，是空转。降息有用？现在实际利率够低了，再降汇率就不保了
回复@cn8888: 4月30中央政治局会议提出要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。所以社融不好降准降息已箭在弦上。多研读政策//@cn8888:回复@寻常巷陌168:降准降息？
你知道现在的准备金是多少吗？20%多降下来的，现在是7%，底线是5%，还有多...
社融为负，意味着进一步宽松已在路上，降准降息可能马上到来；ipo重启，说明管理层对现在市场有信心，且会带动券商上涨，从而带领大盘来一波。其他的那些都不叫利空，不值一提
$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 近期看到重工强于船舶甚是欣喜，一来我早就说过重工价值未被发现，走势相对于船舶严重落后，二来一直看不惯中船工业的脑残粉的自鸣得意及对中船重工的轻视蔑视无视，好吧，往后看该来的还会继续来
$中国太保(SH601601)$ 港股已经8个点了，还是外资实在，其实保险股的利好是很多的，比如昨天银保合作是利好，相对银行滞涨是利好，地产放松、化解地方债务、股市走好等等都是利好
回复@安东鸡块: 国内其他航司估计也在排队，金鹏航空就表示过计划用C919取代其所有波音飞机//@安东鸡块:回复@7X24快讯:好家伙，每个航司都买这么多？![[牛]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_07_wonderful.png?v=1 "[牛]"){kind=small}
$中航重机(SH600765)$ 订单接到手软了
回复@simbarlp: 看来你说的我不一样，毛利率计算不涉及利润，你再仔细看下财报公司对自身毛利率提升的表述//@simbarlp:回复@寻常巷陌168:另外去年不是31%多点吗？需要按照调整后利润来算，因为重机处置低效公司的股权，不再计入报表了，已经重新调整了计算口径了。
自己去按下计算器，去年1季度毛利率17.93%，今年一季度毛利率29.76%
其实一季度外贸收入同比增长96.42%，实现收入2.64亿元，占比营收10%，这也是亮点，商用飞机与外贸业务转旺，增长加速，可摆脱军品周期性影响，况且军品业务也将迎来向上拐点
C919结构件这块大部分由中航重机承包，目前估值低，中长期增长确定，几无瑕疵