万科是自己拉胯，金地是被二股东减持拉胯。
一个是内因，一个是外因，两个现在都不高，恰恰是万科换金地的机会。
金地安邦手里还有不到七十亿，对于自身体量看起来很多，很多人可能失去信心。
但是把这七十亿，放在地产股总池子万亿的背景下，也不算多少。
地产板块瞎眼可见的分化背景下，确定性拉满的政策边际宽松的背景下，资金能选择的做多标的绕来绕去就这么几个。
再谈金地和保利，不同于万科的多元化，这俩基本可以看做纯住开房企，别的地方沉淀很少。
保利强在背景硬，窗口期发债很猛，不用担心资金问题，可以毫无顾忌的逆势扩张，真正的等鱼死。
金地胜在体量小，离行业天花板更远，这几年销售增速相比保利略有优势。
两者从估值层面讲不应该差太多，而现在估值差差不多到了30%，只要后面保利继续涨，估值差离谱到一定程度，自然会有大量资金来套利，做多金地，缩小估值差。
最悲观的情况安邦全减完，需要70亿多头吃下这部分筹码。
万一不减完呢?万一有其他产业资金看上呢?
悲观的预期已经反映在差价当中，10块出头的金地在当下环境风险极小。