汇川技术一花独放的格局并不是稳定的终局形态,第一梯队仍虚位以待。以变频器起家的同行经过多年的博弈,头部效应已清楚,二线升一线机会不大。以运动控制和PLC 为主的后来者可能有机会,信捷电气如果能在运动控制领域再上一个台阶,甚至超越禾川,进入第一梯队可期。
几乎大部分行业都陷入存量博弈。
在需求收缩时,最高端客户是最不怕风险的。例如苹果,特斯拉,宁德时代的资本开支,在经济萧条时也能坚挺。
所以,未来很多行业龙头,增速可能超过二三线龙头。
例如我发现法国施耐德的Q1亚太营收增速...
汇川技术一花独放的格局并不是稳定的终局形态,第一梯队仍虚位以待。以变频器起家的同行经过多年的博弈,头部效应已清楚,二线升一线机会不大。以运动控制和PLC 为主的后来者可能有机会,信捷电气如果能在运动控制领域再上一个台阶,甚至超越禾川,进入第一梯队可期。
有道理。