恭賀新禧

恭賀新禧

恭賀新禧回复的提问

恭大,现阶段想建仓一个创新药股票,五至十年的,请问康方生物,信达生物相比哪个更具有国际药企潜力?查看全文

他的全部讨论
假如我是医药投资总裁

最近的华尔街女神“木头姐”特别火,也是我特别喜欢的投资女神,因为我觉得跟她的投资理念有很多相同之处,只投创新和突破颠覆行业的公司。 木头姐在采访过程中有一段我非常深刻的话。提到她会解雇普通的汽车分析师去估值特斯拉。如果我是某家公司的基金或私募总裁,我第一时间就把整天喜欢分拆研...查看全文

我永远满仓、永远热泪盈眶。[关灯吃面][关灯吃面][关灯吃面][关灯吃面] 本人组合非实盘操作,就是自己随便弄来玩玩的哈。 这几天跌得没脾气了,没杠杆我就死杠了,多头永不死。[关灯吃面][关灯吃面][关灯吃面][关灯吃面] 今年感觉收益会很惨淡[关灯吃面][关灯吃面][关灯吃面][关灯吃面],希望大家...查看全文

健康、希望、承诺(疫苗之王康希诺)

持续动态谈谈康希诺 目前我一直还持有康希诺,一直还在坐过山车,康希诺是我认为国内最具疫苗之王潜质的企业,没有之一(国内一级市场有艾博生物、斯微生物、三叶草生物能形成其对手外),目前我觉得估值也不算很贵,因为我觉得预期价值非常大。下面分享价值投资见解。 【第一是技术平台】: 四大...查看全文

你好,感谢信任哈。 说我个人的投资建议仅供参考哈,看专栏最新文章进行配置会更好,目前调整后位置在合理区间了,信达生物、药明生物、、康希诺、荣倉生物(偏贵)、康方生物(偏贵)、君实生物。 康宁杰瑞目前算非常好的生科价值,但是企业管理层不够优秀,研发团队也不够强大(就是企业创立期大...查看全文

《信达生物》1月投资者交流材料

发得有点迟,望大家见谅。查看全文

赛道为王,靶点为先

我个人在医药投资上更偏向于宏观策略,简单的说就是行业的大方向发展趋势,比如从中药调理到化药治疗再到如今的生物药治疗及自身免疫。我在持仓股中信达生物、康希诺、君实生物、百济神州、康方生物、甚至如今药明生物,严格的说我并不能详细到脱口就出便能说清楚的研发管线和盈利前景。 但我能知...查看全文

祝全体球友新年快乐、投资顺利、财源滚滚。 感谢雪球让我们相遇,共同学习交流进步,市值长红。 个人投资上:港股持仓不变,a股清仓了银行,CXO➕酱油底仓不变。其余资金趋势交易。查看全文

补充一下2020年总结报告(网页链接) 为什么我在谈信达生物的结尾潦草的说信达的走势会涨不停,不停涨。企业的质地和基本面如何可以参考专栏文章(网页链接) 直白的逻辑会比较敏感,主要就是往后所有基金只要发行“创新药”基金...查看全文

我每次发表我个人的投资见解,都会迎来嘲讽和不屑。 这次是什么唯技术论,其实完全可以这么理解,我要的是技术为基础,技术为基础决定了企业能不能出来好的项目,能不能持续出来好的项目,好的项目决定了企业是否值钱。没技术的企业都是苦命人。 我要的不是纯粹的研发管线,我要的也不是简单到可...查看全文

无创新,不颠覆

无创新,不颠覆。 这是我投资医药的关键词。主流创新、前沿技术、颠覆行业……这是我投资医药选股思路的第一要素。 先说说我不会长线投资的热门医药企业: 1.华兰生物:华兰生物主营是拥有血制品及疫苗两个稀缺板块的稳健企业,血制品属于国有战略资源属性同时也成了企业发展的双刃剑,没有新的竞...查看全文

2020年总结: 首先祝愿各位球友心想事成、平安快乐、投资顺利…… 今年我的总收益在420%左右,其中港股超440%,a股收益在130%左右。 这是今年以来投资记录网页链接。 四季度操作主要清仓了基石药业,具体清仓理由见专栏文章《生物制药VS生物科技》,a股酱油醋大幅...查看全文

看了何大的链接文章,谢谢何大的无私分享,首先第一点,九价宫颈癌就目前的政策来看拥有低价宫劲苗上市的企业可以以持续感染率作为三期临床试验终点,在此临床阶段可节省2-3年时间的,也就是说目前市场三期临床进度最快的上海博唯(快于5个月万泰生物临床)和6个月的康乐卫士,沃森还在一期,预计...查看全文

疫苗投资策略

简单的说说为什么疫苗企业我看好康希诺和万泰生物。 康希诺就不用说了,港股上市70亿市值到330亿之前聊得比较多,后来超越了就极少去谈了,因为我认为越价值的东西风险预期大于价值预期,所以不谈价值。而最近的雪球最火的疫苗大V(可大),在文章谈同行业的疫苗估值相差这么大!文章分析了管线价...查看全文

感谢信任。 首先百奥泰目前并没有低估,只能算估值中枢,不贵的那种;三生国健长期来看并没有投资价值,可以说看不到价值那块东西。所以并不是跌了多少的问题;最后是泽錦,这家公司值钱的东西是临床前的东西,在没有出来之前,基本就关注着看就可以了。总体来说就是,在同等的估值中枢中有更优秀...查看全文

投资老龄化是没前途的,投资要投小年轻的新兴产业。 不信你看看不可逆转的老龄化趋势的医药;跌成Dog了! 再看看小年轻的新兴产业泡泡玛特;医美行业。怕高的都是老一辈的苦命人。 不过总体还是利好茅台。欧美的科技搞有色威士忌,还要放橡木桶十几年,中国人拿一小杯老酒用精密勾兑工艺一搅,就...查看全文

回复@不割不爽夫司机: 我觉得可以大致锚定一下康宁杰瑞,超过这个企业市值基本没有价值了,和铂比较难估值是因为没有可对比公司,因为它的研发项目价值不能和康宁杰瑞比,抗体平台比康宁杰瑞要相对好点,上市公司只有药明的抗体平台有可比之处,但是分拆估值太难,一级市场有家企业叫百奥赛图,抗...查看全文

最近的港股IPO也学坏了,一上市就把确定性机会预期打满,然后留给二级市场的都是风险预期,质地好的还能维稳,油腻的直接破发一路跌到预期价值。 科创板更是离卵晒扑,上市的都基本是质地油腻的,所有风险预期打满,直接泡沫留给二级市场,一路跌到腰斩之后还没止泻,解禁之后一级股东争先恐后的...查看全文

简单说说为什么看好加科思。 如果投资赛道是看高领,那么精选医药企业就看礼来,礼来投出来的医药无不是细分龙头,比如生物药龙头(国内唯一四款药上市的信达生物),基因编辑的博雅辑因,细胞疗法的科济生物…… 当然这个不是绝对性,只是相对性。 加科思强大的研发团队均来自前贝达药业,主要是...查看全文

前沿医药

医保谈判显然不会是真正创新药企的最大风险,回看我们的药企对标国际企业,成长空间实在是太大了,医保谈判结果不管如何落地,最终还是绝对利好创新驱动发展,这是行业的必然性,国家不管政策如何,都绝对支持5G发展,6G创新。至于2G、3G,不是政策抛弃你,是时代进步抛弃你。 从医药投资策略上,...查看全文

回复@野猪12331: 这个说法是不成立的,首先被FDA认定为“突破性疗法”是四条绿色通道(快速通道、加速审批、优先评审、突破性疗法)中唯一审批有望最快速度上市的途径。也可以简单理解为含金量实际上是最高的。 为什么国内的企业在FDA突破性疗法基本都是偏小适应症,还不是因为国内的企业基本都是...查看全文

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