恭賀新禧

回复@一路向北2000: 机构看的是金铜油吧，其他小金属逻辑不够顺//@一路向北2000:回复@恭賀新禧:有色看好啥

回复@一路向北2000: Ai 的资金都跑去有色了//@一路向北2000:回复@恭賀新禧:真是醉了，业绩都提前告诉了机构

回复@夜雨听风投资: 其实把a股科技脱掉外衣其实也都差不多//@夜雨听风投资:回复@恭賀新禧:德明利这种就是存储颗粒的包装公司，这公司当成存储公司炒，这不是骗子忽悠人嘛！！

德明利要笑死我了，尼玛，这就是a股的生态，预期你的预期，那么接下来光模块会不会也这么玩？ [吐血]

说得很好，现在的市场估值确实发生变化了，大票理应估值大于小票，但是如果关注小票的价值可以通过国家筛选出来的精专特新系列，尤其是独家性的产品。

说说减肥药公司的一些缺点
1.n泰生物，n泰不是一般，其实是很差的一家企业，只是有风所以起来了。他有点类似于pd1那会的君实，很大瑕疵，他们家族勾兑产业合作，容易妖，成长持续逻辑确实没有，但是武大郎里算是风口纯正的炒股逻辑。如果像研究员预测一样明年2亿利润，那市场会觉得还可以炒。...

意思就是如果减肥药都无法让医药出现反转的机会，那么医药行业在往后都不用投了。
主要有两点逻辑：第一，减肥药的倦和不倦不是反判它不能投的主要因素，ADC、双抗、小核酸、细胞疗法、基因编辑、……试问哪个不倦；第二，在接下来没有看到哪款药比减肥药更具市场商业价值，ADC没有，双矿没有...

今年为止只有两个产业是新增市场的，一个是ai，另一个就是减肥药。其它的比如华为手机链、华为车链，BC电池都属于存量市场。
新增市场和存量市场的炒作逻辑，存量市场的炒作是预期哪家公司去赢得更大的市场份额，比如从原来的10增长到50或者说10-80什么的，同时它的对手份额是从原来的50下降到...

万物皆有周期，可以是说在股市发挥得淋漓尽致，尤其是a股。周期在纯粹的经济金融市场它可能会远超预期的提前到来又或是超长期的延后。过去几年前我就通过租售比、人口基数、基尼数据、杠杆比率、政策引导的资本流向……去判断房地产的泡沫，也曾动用百万资金外加十倍杠杆做空，然而命运待我太薄，...

三博脑科的一些核心价值大家可以参考下（不形成任何投资建议）：
1，2006年，三博成为全国神经外科培训基地，当时北京只有三家医院入选，另外两家是天坛和301。之后，三博的神经外科又入选首批国家重点专科，正式进入“国家队”。在北京市卫健委每年公布的神经专科排名中，北京入选的医院一共...

说说三博脑科的优缺点：
1，专科行业缺乏类似眼科和口科这种具备爆发性或者说成长性，但是好在行业没有像它们那般烂大街，那么在二级市场就具备稀缺性。
2，专科可复制性也没有像眼科和口科那般容易，但是好在院体培育人才流动性远好于眼科和口科，那么二级市场行业就具备人才技术壁垒。

万物皆有周期，a股是如何定义周期价值的？这是非常值得探索的！
我认为是：政策>行业>企业
从企业角度举例来说，比如近期有投资者看到礼来、诺和诺德在过去几十年成千万倍的涨幅，从而在中国挖掘新的礼来和诺和诺德，世界其实只有一家礼来和诺和诺德，这取决于它诞生的企业环境和文...

拉黑爱美客了，什么嗨体、嗨爆水……
作为一名广东人，实在无法接受色情泛滥的企业文化 [吐血]

葛兰挺好的，至少随机应变而不是在一个固定的基础被吊死，看他一季度新进了挺多中药和ai，CXO和创新药都在剁为主

买中药是优选央企➕中药，而不是捏着鼻子买，中药会比创新药好的逻辑是，最主要的一点是“中特估值”里面包含了它政策的一个市场特色估值效应在里面（类似于中字头和央企受益于中特估的估值修复政策指引）；其次是中药的政策环境远远优于创新药。（注意：不是看空创新药，而是在创...

说说我为什么开始放弃投创新药了，主要原因有两点：一是国内创新药的环境和商业模式非常非常差；二是国内的医药核心资产并非创新药而是中药。

康熙诺H [加油] 我又回来了！！！
医药标的首先就是要剔除新冠影响的，疫苗标里面还是看好万泰和康熙诺，万泰的新冠影响感觉还没出清（检测试剂这块估值）。
今年的机会应该是在信创、医药、机器人、元宇宙板块。

恭賀新禧在此祝大家新年快乐，兔飞猛进……