AI助推历史高位，实际并没有那么多的需求创新；国内半导体没有核心科技，电子消费早已到顶。

有道理

是在高速发展，但是跟我说的现在是行业情况并不矛盾，中芯国际与华虹半导体业绩不是说明了一切；我再举个例子创新药未来肯定也会发展，但是最近两年呢，炒股的小股东亏麻了，我想说的是，社会价值并不等于股东价值。一味的去维护自己的观点，去抨击他人，并不可取，多换位思考下，特别是炒股的股民，很容易一无所有；如果真的要去说半导体与计算机与软件行业，我认为可能并没有多少人比我更懂这些行业。

AI助推历史高位，实际并没有那么多的需求创新；国内半导体没有核心科技，电子消费早已到顶。

消费电子占比太高了吧

这一波主要是算力和相关上下游驱动，国内除了光电子，其他没有份额；
国外市场从2023年下半年已经触底反弹了吧？包括消费电子；
国内与国外是不同的周期，国外的供给比国内更早开始收缩，而需求比国内更早复苏；
国内面临的仍然是超大规模重复建设带来的供给过剩，ROE自然就没动静，能稳住就不错了，如果不是需求的弱复苏，那么ROE随着投资规模的增加，应该还要往下掉。

半导体跟光伏不一样，光伏是拿下了全球80%的市场，现在沦为自己跟自己卷。半导体属于被美国压着打，全球范围内的市场份额屈指可数。但，不代表，半导体本身没有机会。无论是遥遥领先，还是美国的半导体法案，都意味着我国半导体对美国充满威胁。

既然说不懂，你怎么判断不是底部的？

不能涨价，别人的可以涨价

roe起不来是因为没业绩，没业绩是因为库存高

电子能算半导体吗？

日本的涨了不少

股价没涨一切都是错的。股价涨了就是超级周期一切都是利好。