波比波比9494

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回复@goldenfox: 谷电的意思是发电过多，而不是指谷电销纳不足。我强调的是火电调节能力有限，不过也可能是电网负荷导致。为了减轻白天负荷，而通过电价调节用电负荷。//@goldenfox:回复@波比波比9494:还有随着蓄能水库的增长，晚上的谷电也会有一大增量

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要不，还是好好看看马斯克的方案的。马斯克的方案是，光伏+储能+新能源车，也就是说，只要你是短程出行，完全可能不依赖任何政府行为，只需要家里安装 200 平的光伏，然后再有 200 度的储能，以及数量新能源车，那么你在完全不需要依赖充电桩。
就算光伏板不够用，也可以使用家充。只要不是长...

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回复@会计误工人员: 中海油是央企，所以回购可不一定其企业行为，而是政策行为。其目的一方面是为了增加港股流动性，另一方面也确实有给前期拉盘机构接盘的意思。
至于是否低估，讨论这个没意义。毫无意义的大饼能涨上天，市值能够吊打大 A 港股等一众股票， 央企国企长期破净。//@会计误工人...

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回复@fairwell: 制裁之上其高端，制裁之下是低端。以老美的制裁标准来判断的。//@fairwell:回复@波比波比9494:半导体硅片不算低端制造吧

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回复@云中K线: 其实，对于悲观者而言，止损割肉才是你的选择。对于乐观者而言，分拆基本不可能，大基金又必然要引进。至于，完全出售，是不可能的。稀释是必然的，说的好听的，叫引进战略合作伙伴，做大蛋糕。//@云中K线:回复@波比波比9494:为了杠而杠，一点意义都没有，眼界就那么点，只晓...

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回复@fairwell: 制裁一个低端制造业？如果不是华为，国产半导体其实很难突破。华为的优势在于，手机市占率全球前三，有自主研发的系统芯片，可以做到国产替代。
由于国内跟海外有代差，高端相当于被封锁了。华为通过自身影响力，打开一个缺口抢占全球市场，然后就被美国打压了。
一...

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回复@龙在江湖2024: 即可以理解为产能过剩，也可以理解为给发电站省钱。//@龙在江湖2024:回复@王利群Alex:太阳能发电装机增长百分之五十以上，隆基怎么还亏损？产能过剩这么厉害？

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回复@fairwell: 明牌？也不算吧。虽然都猜是中芯国际代工，但中芯国际也从来没有承认过。沪硅产业营收才 30 多亿，也不像是给华为供应链的主。华为 mate60 年销售额估计 2000 万台，其中每台芯片成本估计 500-1000。这么说芯片营业额应该有 100 亿至 200 亿的。但中芯国际业绩增长也只有一个零头。...

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回复@fairwell: 有的，但是募集说明书里面好像是 2023 的，跟年报内容差不多，由于业绩变化不大，其实很难看出是否跟华为有关系。//@fairwell:回复@greypong:募集说明书好像提到半导体了我记得，但是估计没有几个人认真看完。

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回复@fairwell: 想想华为的消息封锁多严密，基本就可以推理出了。比如，我问麒麟 9000s 是谁代工的，供应商有谁？基本没有任何公开信息，也没有任何企业公开蹭热度。由此基本可以推断出，只要是相关产业，基本都是保密的。//@fairwell:回复@波比波比9494:等到华为攻破芯片技术封锁，会不会报表里面...

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怎么能叫隐藏呢？虽然规模是全国第一，但营收才不到总营收的 5%。

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回复@云中K线: 我的理解是，因为华为还在猥琐发育，所以作为华为的供应链，也需要适当保密。而并不是因为担心封杀而主动憋清关系。等啥时候，华为全产业链，不需要依赖外企，我想中环也会主动披露半导体相关的信息。//@云中K线:回复@波比波比9494:原帖已删除

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回复@云中K线: 我倒是觉得你多虑了，比起美国，我更看好全球市场。美国想要制造业回流也不是一句空话，但想要制造业回流可不仅仅是靠制裁能解决的。
所以，啥时候美国加关税，等同于光伏制裁他本身，我倒是觉得光伏赢麻了。
全球光伏其需求量中，我们需求量占比高达 50%，美国有 10% 就不...

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回复@云中K线: 另外，虽然估值高没啥用，但是会合并报表。//@云中K线:回复@波比波比9494:前面都对，就是合法利益输送，最后一句错。不过分拆已经写进国九条，是红线，估计行不通。但是借壳还是可以去打打擦边的，这个属于不带配套融资的分拆，本质其实还是和分拆一样的，不排除有这种可能性存在。...

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回复@云中K线: 减持套现的话，名义上还是公司行为。你总不能不让公司减持吧？不过如果是公司行为，一般都会写资金用途，也就是已经股东大会的审议。//@云中K线:回复@波比波比9494:前面都对，就是合法利益输送，最后一句错。不过分拆已经写进国九条，是红线，估计行不通。但是借壳还是可以去打打擦...

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回复@云中K线: 不是，你在鬼扯什么？我在说，中环的估值被低估，应该买入。而你的观点无非是领先被李东生偷走了，应该卖出。如果你认为你的观点正确，卖出做空就完事，如果你持有并不想卖出，直接学 maxn 起诉就完事。逼逼半天，没个重点。
如果你想起诉，应该收集其违法证据，并在其偷走那一...

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回复@云中K线: 你是哪来的错觉？不管挺偷还是盗，本身就是有痕迹的。盗墓的人会不会留下铜板我不清楚，但一定会留下痕迹。至于痕迹违不违法，本就有后人定夺。
比如，你想说，想偷合不合理？合理。合不合法？不合法。但聪明人肯定是会在合法的前提是，进行利益输送。比如，估值 50 亿（原来估...

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回复@云中K线: 别拿理想值说事，事实上，企业的估值本就是动态的，不会因为一级，二级而改变。其次，一级比一级高，就是为了拿融资，但融资方又不是傻子，真会因为你要融资就给你更高估值？梦里啥都有。拿中环举例，只是为了强调，当市场不理智发生的时候，是不会考虑其实际估值的，同理一级...

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回复@云中K线: 你好像，高估某些影响力，又低估某些个人行为。基本面不变的情况下，市值暴跌 85%，可以认为是市场行为。但是基本面，估值暴跌 85% 的时候，以 1/6 的价格出售某些东西，可就涉及国有资产流失。//@云中K线:回复@波比波比9494:真的嘛？你是不是对中小股东的主体有什么误解啊？就比如...

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回复@云中K线: 不是，你玩股票吗？去年估值 450 亿，今年估值 300 亿不都很正常？哪像中环去年年初 2000 亿，今年最低 300 亿。就算是一级市场，估值波动 30% 都可以理解。//@云中K线:回复@波比波比9494:那你是真的低估领先了，功课都没有做好。去年大基金进来领先一级市场估值就是409亿了。...