圆圆桑

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$中国中免(SH601888)$ 日本免消费税需要证明是外国人。

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我刚刚关注了股票$捷佳伟创(SZ300724)$,当前价 ¥54.50。

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消费税改革事关地方政府收入,政府的关注点将从支持生产企业转变为更多的支持消费场景。这明显是从生产国家到消费国家的一个重大转变。

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制造业估值这么高,还内外需都出问题,要双杀。

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机构全部在做空

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B站这里风险不大。一个是港股仍然在低位,一个是财报至少到3季度仍然是向好的。

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我刚刚关注了股票$亚朵(ATAT)$,当前价 $18.35。

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啤酒这里应该是受制于行业指数,5%股息10%增长的标的在全世界都是好公司。消费税改革不可能增加大众消费品的税率,那样的话就必须配套收入改革。

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红利现在是明显高估了。

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港股通红利好猛

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混沌时间,除白酒的食品饮料现在看不到什么风险。

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我刚刚关注了股票$首旅酒店(SH600258)$,当前价 ¥12.80。

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百润黄金坑啊,行业按世界平均还有5倍空间的垄断龙头,给20倍。

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历史最低的食品饮料,现在看除了白酒其它逻辑都没问题。

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我刚刚关注了股票$凯中精密(SZ002823)$,当前价 ¥9.91。

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重啤今天不错啊

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茅台价格是稳不住的。需求端肯定是下滑的,产能还在增加;如果要稳价,产能必降,那么估值模型也会变,股价仍然会下跌。这个和当时地产的逻辑是一样的,没有了快周转,地产估值模型也会改变。

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年前最低点加的仓,现在港股收益50%,A股只有10%了。我是真没想到半年不到崩盘两次。

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$重庆啤酒(SH600132)$ 从重啤就能看出来,A股就没有估值锚。无论从哪个方面看,重啤都是行业里最好的,但是估值倒数第一。就这还耐心资本,全炒垃圾,谁耐心谁傻逼。