这个调研纪要是比较客观、接地气的。$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$
这个调研纪要是比较客观、接地气的。$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$
帖中:“21年6月以后接的订单开始交付,低船价订单交付完,就可以看到利润拐点,今年大概可以看到,Q3有可能看到。2021年发公告,五年内要解决同业竞争,股权激励要和公司整合同步,公司稳定够才会做股权激励。”
看法:今年三季报就可能看到利润拐点,真是个好消息。作为“中国神车”操盘手的中金公司,要加班加点跟时间赛跑了,不然股价涨上去这活就不好干了。
中船科技至少到80元,1200亿对标中国船舶……中国船舶2022年度营业收入595亿。
中船科技22年营业额:33.5亿
2022年期末资产解析:中船科技收购大自己423.63%的资产,装进来523.63%,资产总额393.2亿
2022年营业收入解析:中船科技33.49亿,中国海装67.2亿、中船风电79.5亿、新疆海为11.95亿、洛阳双瑞19.2亿、凌久电器7000万;合记:212亿。
从非流动资产比较:中船科技393亿,中国船舶对应438亿 (重组后中船科技参考市值:1092亿)
重组资产装入估值:(1113亿)
重组后按中国船舶“市盈率”静态估值:1270亿。
重组后30%股权,91亿估值;期末净值313亿
对应估价42.8元,按20个交易日80%股权派发:20个交易日不低于52元。
按静态市盈率(停牌后估值)停牌前52元,按停牌后静态市盈率和市净率和总估值,均分值1200亿,股价对应164.15。高吗?
中航电测停牌前10.56,开盘到64.88高吗?市值由50亿到300亿
调研纪要写得好,不吹不黑,直面问题。
就是大船颠簸的厉害,容易晕船。
,看见看见中国人纯竞争关系,就感觉到悲哀啊。 加了杠杆,吃了点肉
很坦诚的调研
感谢分享
请教润哥,利润拐点今年能看到,而利润大幅释放要等26年交付时,也就是大幅增长要到26年。
总之就是各种不确定。$中国船舶(SH600150)$
中船系军工航母龙头$中国重工(SH601989)$ ,$中国海防(SH600764)$ 接棒领涨中特估、中船系