民航业未来将变天
原创 钱宇锋 锋谈慧语 2024-05-25 12:41 北京
今天这标题有点惊悚，但我觉得并非标题党，民航业正在温水煮青蛙式的发生一些根本性的变化，一年两年不觉得，三年五年会生大变化，七八年后回头看，可能我所言非虚，民航业真的变天了。
为什么这么说呢？当下民航业正面临着几个深刻变化:
首先，是我们正在迎来一波机场建设高潮，这意味着未来几年将迎来时刻的大放量，时刻将不再是稀缺资源。相关内容大家可以看业内公众号文章《未来随着多个机场改扩建投产，时刻不再是核心资源！》
其次，伴随机场建设高潮的同时，国产飞机C919也在迎来产能爬坡，目前国内主要航司已经储备的C919订单应该在400架左右，一方面航司多了一种机型选择，可以降低美元负债，另一方面也多了价格谈判的筹码，与此同时波音飞机目前问题缠身，此消彼长，伴随着波音陨落的，可能还包括全波音机队的一些航司。
机场时刻放量，国产飞机产能爬坡，背后的大立意，是旅游强国高质量发展，我们人均GDP正处于旅游业大爆发的起点，民航的时刻和机队，为旅游强国提供了基础支撑。
机场建设大潮，还会带来航网的极大丰富，以前那些占据枢纽的航司，将会面临客流分流的压力，枢纽型航网会处于守势，而点对点的航网则处于攻势，与之对应的是宽体机运营压力进一步加大，而窄体机的灵活优势越发凸显。
与此同时，民航需求也正在发生深刻变革。一方面是商务需求下滑，背后不仅仅是经济冷热的影响，更是一些不可逆的趋势变化，越来越多的差旅需求被线上取代，未来东部发达城市之间的骨干网络需求下降，而宽体机扎堆供给过剩的局面将长期存在。这种需求的冲击可能不仅仅影响民航业，对高铁可能冲击更大。
需求变革的另一面则是因私出行，旅游出行的大爆发。虽然我们人口正面临下降的趋势，但是人口的代际差异正在显现。过去有大量的农村老年人，一辈子也不舍得坐飞机出门旅游，但是他们的子女，很难想象还会和他们一样，一辈子省吃俭用不旅行。要知道当前我们的人均乘机次数只有0.5次，未来哪怕人口下降到12亿，只要人均乘机次数上升到1，那总的需求也是一个巨大的爆发。
需求的深层次变革，一方面会加大淡旺季的两极化矛盾，另一方面也会带来需求空间上的大转移。旅游目的地的需求越来越火热，而大城市之间的骨干线网络则越来越低迷。冬天海南市场，东北市场，云南市场，还会越来越火，夏天大西北市场，云贵市场，也会越来越火热。可以说，以前的民航市场，是头部市场，集中在头部城市，而未来的民航市场，会遍地开花。
一面是机场建设大潮，一面是需求遍地开花，枢纽网络的宽体机越来越困难，他们未来的归宿应该是国际航线，枢纽机场的基本盘应该是国际中转，特别是长距离的国际中转;点对点窄体机未来则越来越灵活，游走于国内丰富多彩的航点之间，还有周边国家的国际航线，极大的方便了居民的旅游出行。不同航网不同机队的航司，未来命运将会由此开始分化，多年以后回头看，很可能会感叹，民航业真的已经变天了。