建材家具家居厨电等房地产产业链反弹的幅度挺有意思的。回到去年10月份，大致可以看到房地产的好日子结束了，相关产业链过去都伴随竣工周期，受益于整体的销售，以后整体的量一定是下来的。具体下来多少， 还要看这两年调整结束后房子的销售情况。这个是长期逻辑，短期逻辑是成本可能下降，以及说不定的刺激。结果市场激烈演绎了短期逻辑，随着短期逻辑的演绎，必然提出类似集中度对抗下行这类的故事逻辑，这点我们在很多行业股价涨时都听到过。敢重仓还是需要很大的胆子。