Aggie_Fin

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药神，对于绿电降价的底线，你是不是有些低估啊。当年水电，市场化，也用了3年才消化完，前提还是西南水电的建设放缓。这风光无节制的装，供给无限大，咋判断呢

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回复@小麦新能源汽车: 跨界不一定好，矿业和铝业差别还挺大。希望继续往铝材精加工走吧。//@小麦新能源汽车:回复@许舒:宏桥未来会趁低价购买铜矿资源，适当时候回在国外布局电解铝，

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回复@许舒: 感谢。值得看看。PB-ROE的视角，现在还不算贵。//@许舒:回复@Aggie_Fin:和铝一样，在边际生产成本的支撑下，80美元的油价是未来的长期大底而不是顶部。我记得你是宏桥的投资者，如果你能理解2万元/吨的沪铝是底部价格的话，那么你当然也就能理解80美元的油价了。另外，中海油和宏桥一样...

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能请教下海油的逻辑吗，和油价走势完全独立了

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请教一下关于龙源，受限于风电的资源，龙源不得不扩大光伏的投资，会不会使得其ROE走低，同时也弱化了和其他绿电公司的差异？

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回复@无我执l: 不要把博弈的陋习带到深度价值的港股来//@无我执l:回复@metalslime:你说的对，但是不妨碍你明天就跑。

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现在新能源车有往增程走的趋势，可能会影响对锂电的需求预测

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可是龙源后面没有好的风电，也是不断建光伏，和国电投也没啥区别了呀

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觉得卖方的工作还挺轻松的。
把行业里龙头公司，逐个拉出来写一写报告，内容和预测和别家大差不差。
涨了，把报告发出来转一转，意思是推的对。跌了，把报告发出来转一转，意思是珍惜机会。如果再跌，不说话。
等到哪天反弹回来，再把报告发出来转一转。
反正都是“正如我们所料”...

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回复@巢畔: 我说的是量。你去看一下钢铁的产量数据。//@巢畔:回复@Aggie_Fin:钢铁还不下滑啊？你看还有几家盈利的？

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回复@巢畔: 在全球的供需表里，交通运输是第一大下游应用。有的研报称地产是第一大需求，一是口径是国内，二是数据滞后了。这是个全球的商品，做国内供需表毫无意义。
你可以观察一下钢铁，这个绝对由地产主导的金属，其增速和地产的下滑，幅度是不对称的。
如果钢铁的下滑都不显著，铝就...

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回复@许舒: 恰恰说明这一轮有色是宏观驱动。铝的基本面还未到兑现的时候//@许舒:回复@Aggie_Fin:本周伦铜、纽铜已正式突破了2021年上一轮金属牛市的最高点，而再看一眼伦铝以及沪铝，我不禁幽幽地叹了一口气

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回复@巢畔: 铝最大的下游是交运，汽车航空。汽车用铝不仅是新能源车的轻量化，燃油车的中大型化、suv趋势也是铝的驱动。
一个简单的对比，一台燃油版比亚迪秦用铝约100kg，一台A6大概300kg。//@巢畔:回复@许舒:铜可能是电动汽车需求，铝怎么会需求强劲？和经济情况不匹配啊？现在真是混沌状态...

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回复@许舒: 是啊。市场认为“铜是矿业”，而“铝是制造业”... 不过是因为中国宏桥把几内亚的铝土矿开发出来了。否则，这个行业难免又是铝土矿强势，冶炼环节微利。现在倒好，从矿到冶炼全做下来，反倒是卖方觉得这玩意儿没门槛...//@许舒:回复@许舒:忍不住再来追评一下铝价：对于一个供给增速几乎...

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回复@i知府: 寡头垄断的格局调，对于定价权的重要性，高于名义的供需数据。//@i知府:[该内容已被作者删除]

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光伏的稳态利润如何展望？

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回复@金石之缘: 这是什么时间点？//@金石之缘:回复@7X24快讯:离5.20越来越近，要做好最坏打算。

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回复@metalslime: 药大，黄金应该怎么配置啊，是买实物吗//@metalslime:回复@笑傲东轩:叠加降息，继续借，以前是借新还旧，现在的借新还利息。 越研究这个越想买黄金。

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$中国有色矿业(01258)$ 这最后一笔是哪位大佬...

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回复@蛋碎鸟无痕: 这个是按现在全球矿山的规划来看//@蛋碎鸟无痕:回复@Aggie_Fin:2026年开始供给降速是什么原因导致的？