Aggie_Fin

Aggie_Fin

他的全部讨论

讨论

药神,对于绿电降价的底线,你是不是有些低估啊。当年水电,市场化,也用了3年才消化完,前提还是西南水电的建设放缓。这风光无节制的装,供给无限大,咋判断呢

讨论

回复@小麦新能源汽车: 跨界不一定好,矿业和铝业差别还挺大。希望继续往铝材精加工走吧。//@小麦新能源汽车:回复@许舒:宏桥未来会趁低价购买铜矿资源,适当时候回在国外布局电解铝,

讨论

回复@许舒: 感谢。值得看看。PB-ROE的视角,现在还不算贵。//@许舒:回复@Aggie_Fin:和铝一样,在边际生产成本的支撑下,80美元的油价是未来的长期大底而不是顶部。我记得你是宏桥的投资者,如果你能理解2万元/吨的沪铝是底部价格的话,那么你当然也就能理解80美元的油价了。另外,中海油和宏桥一样...

讨论

能请教下海油的逻辑吗,和油价走势完全独立了[笑哭]

讨论

请教一下关于龙源,受限于风电的资源,龙源不得不扩大光伏的投资,会不会使得其ROE走低,同时也弱化了和其他绿电公司的差异?

讨论

回复@无我执l: 不要把博弈的陋习带到深度价值的港股来[狗头][狗头]//@无我执l:回复@metalslime:你说的对,但是不妨碍你明天就跑。[狗头]

讨论

现在新能源车有往增程走的趋势,可能会影响对锂电的需求预测

讨论

可是龙源后面没有好的风电,也是不断建光伏,和国电投也没啥区别了呀

讨论

觉得卖方的工作还挺轻松的。
把行业里龙头公司,逐个拉出来写一写报告,内容和预测和别家大差不差。
涨了,把报告发出来转一转,意思是推的对。跌了,把报告发出来转一转,意思是珍惜机会。如果再跌,不说话。
等到哪天反弹回来,再把报告发出来转一转。
反正都是“正如我们所料”...

讨论

回复@巢畔: 我说的是量。你去看一下钢铁的产量数据。//@巢畔:回复@Aggie_Fin:钢铁还不下滑啊?你看还有几家盈利的?

讨论

回复@巢畔: 在全球的供需表里,交通运输是第一大下游应用。有的研报称地产是第一大需求,一是口径是国内,二是数据滞后了。这是个全球的商品,做国内供需表毫无意义。
你可以观察一下钢铁,这个绝对由地产主导的金属,其增速和地产的下滑,幅度是不对称的。
如果钢铁的下滑都不显著,铝就...

讨论

回复@许舒: 恰恰说明这一轮有色是宏观驱动。铝的基本面还未到兑现的时候//@许舒:回复@Aggie_Fin:本周伦铜、纽铜已正式突破了2021年上一轮金属牛市的最高点,而再看一眼伦铝以及沪铝,我不禁幽幽地叹了一口气[哭泣]

讨论

回复@巢畔: 铝最大的下游是交运,汽车航空。汽车用铝不仅是新能源车的轻量化,燃油车的中大型化、suv趋势也是铝的驱动。
一个简单的对比,一台燃油版比亚迪秦用铝约100kg,一台A6大概300kg。//@巢畔:回复@许舒:铜可能是电动汽车需求,铝怎么会需求强劲?和经济情况不匹配啊?现在真是混沌状态...

讨论

回复@许舒: 是啊。市场认为“铜是矿业”,而“铝是制造业”... 不过是因为中国宏桥把几内亚的铝土矿开发出来了。否则,这个行业难免又是铝土矿强势,冶炼环节微利。现在倒好,从矿到冶炼全做下来,反倒是卖方觉得这玩意儿没门槛...//@许舒:回复@许舒:忍不住再来追评一下铝价:对于一个供给增速几乎...

讨论

回复@i知府: 寡头垄断的格局调,对于定价权的重要性,高于名义的供需数据。//@i知府:[该内容已被作者删除]

讨论

光伏的稳态利润如何展望?

讨论

回复@金石之缘: 这是什么时间点?//@金石之缘:回复@7X24快讯:离5.20越来越近,要做好最坏打算。

讨论

回复@metalslime: 药大,黄金应该怎么配置啊,是买实物吗//@metalslime:回复@笑傲东轩:叠加降息,继续借,以前是借新还旧,现在的借新还利息。 越研究这个越想买黄金。

讨论

$中国有色矿业(01258)$ 这最后一笔是哪位大佬...

讨论

回复@蛋碎鸟无痕: 这个是按现在全球矿山的规划来看//@蛋碎鸟无痕:回复@Aggie_Fin:2026年开始供给降速是什么原因导致的?