Aggie_Fin

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回复@metalslime: 药大，黄金应该怎么配置啊，是买实物吗//@metalslime:回复@笑傲东轩:叠加降息，继续借，以前是借新还旧，现在的借新还利息。 越研究这个越想买黄金。

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$中国有色矿业(01258)$ 这最后一笔是哪位大佬...

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回复@蛋碎鸟无痕: 这个是按现在全球矿山的规划来看//@蛋碎鸟无痕:回复@Aggie_Fin:2026年开始供给降速是什么原因导致的？

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回复@蛋碎鸟无痕: 2026开始供给降速，2025可以打提前量//@蛋碎鸟无痕:回复@Aggie_Fin:铜的时间是2026,怎么说？

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回复@柳伊巴蒂: 上海电气郑建华//@柳伊巴蒂:回复@Aggie_Fin:上海国资有什么黑点吗

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北京上海国资，伯仲之间

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铝和铜，二者都有供给约束的问题，铝的时间是当下，铜的时间是2026。
需求侧，二者都有10%左右是面向国内地产，如果考虑地产后周期的家电，铜的敞口要更大。
为什么觉得铜的逻辑更清晰，大概是铜涨的更多吧。
铝这个品种，每年总有两三个月，是新能源，是轻量化，是未来。在剩下的时间...

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回复@幸运Huang: 感谢//@幸运Huang:回复@Aggie_Fin:不是，基本每家公司的revenue per trade（单箱收入）都会大于freight rate（单箱运费），而且每家公司公示的口径也会略有差异
参考旧文网页链接{一季报同行比较之--HMM（亚洲航线和单箱收入定义问题...

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请教一下公司披露的freight rate是其平均结算价吗？和revenue per trade的差别，只有未完成航程对吗

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磷矿未来两年的增量是不是挺多呀

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drewry的cancellation rate，和alphaliner给的idle capacity是一个意思嘛？

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因为可再生能源附加的上调，不及新能源发电侧的增长

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回复@一个蛙: 请问有没有数据可以参考呀？考虑北美和周边国家（包括墨西哥）的制造业回流，直观感受上运距是减少的//@一个蛙:回复@Aggie_Fin:远量和工业制成品的效率有关（效率越低，运量与运距越大）。脱钩期间由于工业制成品的效率变低，所以结果可想而知。

海控的底部在哪里

从分红的角度关注海控，关于公司能否重仓，还有几个问题，请教各位老水手。
1. 竞争力能否随着航线变迁实现跨区域的复制？（比如大西洋航线的量增长，跨太平洋的量减少，这些份额是否更多流转到在大西洋区域更强势的MSC等公司手里；或者印度出口份额增加，海控是否面临份额的流失）
附图：...

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地方从一开始就阻挠分布式的安装，因为分布式项目只要业主同意理论上就能装，地方不好揩油，希望揽到手上来集中分配指标。本质是权利寻租。

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回复@灰度微: 感谢🙏//@灰度微:回复@Aggie_Fin:刚才本来想让你将问题描述详细些的，结果雪球说我违规。我大概明白你问题的意思了。主要原因应该有两方面：一是中远海控持有上港国际的时间基本在22年底了，能确认投资收益的时间很短。实际上，通过中远海控22年年报长期股权投资科目下的变动披露...

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请教一下，为何披露的投资收益，低于按照长期股权投资计算所得的数值？ 按照公司持有15.55%上港国际，对应权益利润27亿，高于2022年披露的投资收益。

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是的，五大商社在海外获取矿山历史悠久，甚至参与了四大矿山对中国钢铁行业的收割。

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拐点应该具备2个条件。一是资本开支收敛，二是现金流净额的回升和分红率的提高。否则持续扩张的capex很难看到股东回报。

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港股是希望赚到自己看到的钱，A股是生怕别人赚到钱。可能部分是来自国内公募按行业走势算消对收益率的原因。