既明冬荣

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$牧原股份(SZ002714)$ 大家都降成本，你是否真的去统计一下到底是效率带来的成本提升，还是饲料成本下降导致的呢？哪一个多一点呢？ $温氏股份(SZ300498)$

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回复@财富恒通的令狐冲: 你这的论点是没有真正去回顾过 美国、丹麦的养猪发展史，也错误的理解了人性问题//@财富恒通的令狐冲:回复@既明冬荣:你说那个扩张是不存在的了，不仅仅是牧原，其他猪场也一样，既没有外部资本愿意也没有企业自身的意愿。养猪行业进本进入一个相对稳定期，价格12-20元每公...

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回复@川北漫步: 去资本化才是这轮猪周期核心的观察点//@川北漫步:回复@既明冬荣:我提出本轮猪周期是资本去化，该观点已经提出一年了，这个影响长远。而不是母猪仔猪的月度变动数据。提出后，正邦破产重组，然后是傲龙危机，天邦危机，行业的危机还没结束。

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$牧原股份(SZ002714)$ 未来猪周期会怎么样其实只要看两个指标就可以了，1000头以上与5000头以上养猪场的集中度，成本的标准差是多少。
另外现在讨论的什么断奶仔猪，二育什么的，都不是主要点，主要点就是行业整体资产负载率已经让行业失去了扩张能力，标准差依然大于1 就够了。当牧原出现月度...

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$牧原股份(SZ002714)$ 现在市场在争论未来猪价高度的问题，提供一个角度，这个问题的解法其实看3点就够了：
1、各个猪企完全成本的标准差是否还是大于1的；
2、看牧原股份过往的发展历史情况，牧原的扩张资金来源为：再融资+银行贷款+高盈利，现在这几点可以情况的看到，再融资+银行贷款已...

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回复@不明真相的群众: MARK//@不明真相的群众:回复@bike7:理解您这种焦虑。
我不是这方面的专业人士。
我的建议是，在他对外来压力反弹强烈的情况下，先把压力松一松，等他的状态恢复正常一点，再跟他好好沟通。
他现在心理肯定也是焦虑、恐惧、烦燥，别人不应该再把焦虑、恐惧、烦躁...

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回复@雪月霜: 我认为这个问题的答案可以从美国的历史中得出来，美国从80s年代开始进入资本化与规模化集中阶段，中国现在的规模化集中度也就相当于美国的1980s，1000头以上出栏占比为50%左右，那个时候美国也进入了生猪养殖行业的资本化，现在市场担心的什么资本化导致周期消失，可以休矣。1980S-20...

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回复@王楚老师: 你这就是脱离事实了，多去几次三明实地采访几个当地的医生大牛，就不会有这样的结论了。//@王楚老师:回复@既明冬荣:原帖已删除

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$甘李药业(SH603087)$ 集采价格的提高可以看出未来我国医药的发展方向，要是现在还在被什么：创新药与创新器械对于最大买家医保局来说有矛盾。这个逻辑吓到，那就需要去看看“三明医改”是怎么回事，什么才是我国医改最大的方向，DRG/DIP 到底是什么。
精蛋白人胰岛素混合注射液（30R）报价25....

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$新五丰(SH600975)$ 年报也出来了，当一个标的的某伪大V 意见不同就开始人身攻击，心理畸形的时候。就可以看出这个人的人品糟糕成什么样子，标的又会怎么样的

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$通策医疗(SH600763)$ 通策医疗要是在新规下可能被ST那就有意思了

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$自然流投资(ZH2190686)$ @既明冬荣 虽然远远晚于实盘，但是组合新高也很开心

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$康方生物(09926)$

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$康方生物(09926)$ 天天看着别人赚钱！！

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回复@不明真相的群众: MARK//@不明真相的群众:回复@耐心带来回报:我先来说几件事。
昨天$祈福生活服务(03686)$ 刚刚宣布派息，派了差不多一半市值。对股东回报的重视度够不够？
前几天$陆控(LU)$ 刚刚宣布派息，派了差不多一个市值，对股东回报的重视度够不够？
$腾讯控股(00700)$ 将...

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$回盛生物(SZ300871)$ 到了比拼耐心的时候了，这个时候要有信心

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如果26年反转，那牧原就是10倍股了，耐心很重要！

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回复@雪月霜: 但是 30多的牧原会是一笔成功的投资，只是时间上需要多点耐心。//@雪月霜:回复@特斯拉首席公关:布局的前提是能度过逆周期，有些是过不去的，当然现在布局，肯定是错的很多人什么不看就布局单存看出栏增长肯定是错的

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