互联网追风人

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感觉雪球这个功能很好，可以让互动的效率更高。

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TCL科技，这么很好的半年度预增，在资本市场都没有很好的涨幅。有点不解。莫非是一遍赚钱，一边发债，让资本市场无所适从？另外就是，他的现金流，都拿去扩张产能了吧

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总有一种，故意做资本的感觉，拿着不踏实。

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感觉chatGPT热点对百度的市值炒作没怎么太夸张。对比美股和港股上的百度波动曲线，美股跳空跳来跳去，而港股就是大升大降，最终还是往下探。想不到，这个热点还没有在百度文心一言上拉响，股价就这么不抗跌。对比其他中概股的跌性，百度不降就是福了，少降也是福，只是终究会降下来，不抗跌。国内...

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$立讯精密(SZ002475)$ 立讯精密午盘大涨，无疑是受苹果要做AR影响，继续被选为代工厂。代工厂的商业模式就是接单交付，自己在供应链掌控力越高效，成本会越低，利润就会越好。苹果AR作为对标苹果Macintosh的创新产品，确实会带来很大的热度。但是这款产品是否成功，是个未知数。对代工厂会有较大的...

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百度4季度财报其实超预期了，美股开盘高开。可惜，一路走跌，跌破昨天开盘价。资本对此前获利盘都想借势出货，ChatGPT的热点也差不多要炒完了。支撑百度未来行情走势，还得是产品的内生价值。搜索核心稳住，+百度云服务差异化，+一直蠢蠢欲动的新能源车集度，到时候估值破千亿美金确实只是时间问题...

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三大运营商也要开始要炒chatGPT的热度，这得多大的盘支撑炒作量。不过，从产业链来说，chatGPT如果能改变未来诸多商业模式，那三大运营商无疑是非常受益的，他们的基础设施建设是Ai产业爆发不可或缺的，带宽、云服务、算力中心啥的。只是如今概念炒作就需要理性了，资本是盲目的，也是富有攻击性的...

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手机市场卷的出奇的轰动。一加ACE2还在和realme neo5之间兄弟内搏，之后Redmi k60开始官宣降价。一加确实把2k～3k级别的手机搏斗推进了一个新的台阶。大内存，大存储，旗舰芯片这些硬参数的下探空间越来越明显。终端机的性能不断的被软件吃掉，吃的越来越快。既然旗舰要普及，那么新旗舰很快会赶出...

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看到鸟巢的空调用的是格力。忽然忍不住思考，小米做空调要做到什么程度才能被鸟巢这样的大型建筑来采购呢？小米做家电是整合供应链，不做一体化供应链，家电的研发投入也不会超过格力。鸟巢这类大型建筑恐怕也不放心用小米。如此对比一想，长久来看，小米做家电肯定跑不过传统厂商，尽管小米IOT布...

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为什么刚刚有点利润，就举债投去做养猪厂，而不是持续的把卖面生意做好呢？又发现了一个，业绩增长瓶颈下，开始思考多元化业务的公司。$克明食品(SZ002661)$

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听了格力2021和2022的股东会实录，格力在产品和核心技术的关注依然没有变，持续的为股东创造利益的初心也没有变。$格力电器(SZ000651)$

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看到这段，能感受到TCL和中国国运息息相关，确实目标远大。如今业务愿景也聚焦很多，对标的就是超越三星。如此看，市值还有巨大的上升空间。$TCL科技(SZ000100)$
作者：在几十年的过程中，您不断用新的愿景、目标激
励整个团队迈向未来。如果说在TCL 40周年这个时候，跟您的员工、团队描...

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全面注册制靴子落地，并没有让A股大嗨。消息面和预期都消化了很多。

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百度的股票暴涨，真是ChatGPT聊天机器人带来的啊，预期的产品都没有出，资本预期就这么强烈。看来服务自己的搜索主业，能得到资本市场的立马反馈。$百度(BIDU)$

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格力的多元化，如果是推消费终端全品类，会破坏其精品战略定力。它的布局，在往供应链上铺，这倒是一个好事情。光伏和新能源电池，看起来跨界了，但是依然往空调、热能管理上努力。这样的多元化战略，还得观察观察。$格力电器(SZ000651)$ #公司观察#

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百度要上chatGPT服务自己的搜索业务，这个传闻并没有多大影响自己的股价。看来投资人还是希望看到干货后投票决定。不过百度这次跟随营销，步子是很明智的。以前搜索跟紧Google的步子就行，现在跟紧微软的步子肯定能得到资本的垂青。$百度(BIDU)$ #公司观察#

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真无线耳机，感觉也是被苹果带火起来。可是这个赛道带动依然是果链概念，而音响设备类企业无形之中反而被淘汰了。森海塞尔、拜亚动力、铁三角这三家巨头，在真无线和降噪上面都弱势了。说回中国的漫步者，也一直抓紧推这类产品。可惜这个赛道同质化太严重了，作为老牌音响企业，没有打出自己独有的...

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TCL算不算是一家好的企业？目前看到它布局miniLED的战略还是很棒的。但是公司整体还是有些不好的东西，比如说多元化经营明显，消费电子产品的差异化不明显。在资本上的动作太多，没有聚焦在产品的打造上面。投资并购过多，后期很难建立稳固的内部生态。一些不错的创新产品，都以子公司的方式推出。...

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