02-19 16:45
我个人观点,可能未来10年,增速能有7-8% 就很好了。 极限假设,假如未来10年增速只有3-4%,那么这个可能是个估值下限。
未来成长的地平线,看未来五年57款新药/适应症,平均每个销售十...
我个人观点,可能未来10年,增速能有7-8% 就很好了。 极限假设,假如未来10年增速只有3-4%,那么这个可能是个估值下限。
丁苯酞现在做的大临床都是2类新药,这个应该不会纳入集采吧?不会纳入集采,价格就不会断崖式下跌。多美素作为高端改良制剂,纳入集采的概率也在下降,所以营收减量较低。而2022年以来石药的创新产品开始开始收获,每年近3-5款创新药物再加上每年近10款的仿制药,以及海外业务的发展(伊立替康脂质体报fda、mrna技术授权东南亚、普药业务出海),毛估估10年年均15%的增长率,是有希望的。