LukeLawrence

算知行合一吧查看全文

$锦欣生殖(01951)$ 这货被我卖飞了，其实也没什么好遗憾的，只能说是自己对于公司和行业的理解还不够深刻，这个公司从上市就开始跟踪了，也算比较久了，依然还是难以避免错误。如果投资总是纠结，哎呀，我当初应该如何如何，后视镜思维，那么几乎是不可能进步的；提醒自己反思，为什么当初...查看全文

本周一账户新高之后，又回撤了，随着其余持仓的上涨，医药整体占总仓位大概是40%，后续只会提高医药板块的持仓。这个市场不断的提醒我们，要去适当的分散化，降低板块之间的相关性，市场的极化情绪，往往都是不可知因素，再次深刻理解不对称风险。查看全文

无论是器械集采，还是创新药谈判，医药的总盘子都是增长的，而且对于临床指征明确的产品会越来越快纳入体系。国内小的器械厂太多了，这种国家行为，也算是某种供给侧结构性改革。对于创新药来说，某些热门靶点，浪费了太多临床资源，这又和当初的仿制药抢热门药物何其相似，最终赚到钱的，要么是...查看全文

道指三万点，比特币也快新高了，risk on继续。查看全文

器械集采第二波，市场又要对不确定性开始定价了。此外，12月的创新药谈判，也是不确定性因素。曾经多么被市场宠爱，现在就多么被市场遗弃。左侧还是右侧，预期差任君选择。查看全文

耶伦，也算是非常传奇的人物了，联储主席+财长。查看全文

回复@Xhb2020: 有创新都未必行，还要能卖出去，还要有好的速度。//@Xhb2020:回复@LukeLawrence:没有真正创新药研发能力的公司基本上没有长远的空间查看全文

不可能啦，这种话怎么能信。一个市场规模从100亿，直接到10亿，怎么也不可能不伤。国家这种话，拿来安抚企业和民众而已。//@Nachtmahr:回复@齐恒辉:“这次降价的幅度很大，但据我们了解，降价之后的价格跟企业实际出厂价差别并不大。企业依然有可观的收入，尤其在将来市场扩大之后。” $微创医疗(0...查看全文

一个冠脉支架100亿+的市场，国家就集采了，TAVR整体市场规模可能就要再去算算了，如果没有国际化能力的公司，市值空间远期就很难打开了。很多器械类的公司，国产替代的逻辑没错，但是同时必须具备国际化能力，才可能有远期成长空间。查看全文

广州车展，真是电动车大战，明年可能形势比预期的严峻，海外厂商，也开始逐步发力了，大众，沃尔沃，还是BMW，Audi，Benz。传统车企，无论是广汽，上汽也都积极参与这场竞争。对于消费者来说，是好事，选择越来越多。查看全文

冯柳这种基金经理，太容易成为目标被量化交易策略来追踪了。市场上做量化策略的，应该也有相应算法来预测对手交易行为。查看全文

我觉得不交流是最好的，说白了，不就是很多人想炒作业呗。交流个股，无非是探测这种买方的意图。自己的赚钱能力，干嘛总要拿出来和别人免费分享呢？ 更何况是个股。宏观策略，扯扯淡，无所谓了。//@吉普赛007:回复@7X24快讯:不能进行个股交流，为啥不能进行个股交流，这么大的私募怎么这么说话。 ...查看全文

差不多一圈麻将快打完了吧。查看全文

美有疫苗，我有神酒，噢耶查看全文

昨晚10年期美债收益率爆涨，中美息差收窄，可能这个时候同时也需要考虑离岸美元流动性问题，特别是港股，可能未必会如一些人预期的那么乐观吧。查看全文

$荣昌生物-B(09995)$ 太猛了，只搞了个迷你仓。查看全文

US如此分裂，可能最本质的原因还是贫富差距的持续拉大。每一轮危机，使得穷人越穷，而富人越富。回头看中国，“房住不炒”就不难理解了，当然房地产不太会，也不能出现系统性风险，但是想要在这个行业利用资金杠杆，获得超额收益的空间几乎被封杀了。查看全文

看到苏州杰成目前的状况，也是令人觉得惋惜。曾经的TAVI国产三巨头：启明，微创，杰成。转眼间杰成就已经倒在黎明前了，真是可惜。查看全文

有人说，酒+酱油，难道不香吗？这又是典型的后视镜思维。说这话的人，有几个长期拿着酒+酱油？我估计不会超过10%，动动嘴皮子谁不会呢？当然了，即使拿着的，选择了相对低风险策略，就不要去羡慕别人成长股的收益率。BTW，之前市场情绪是：“黄金赛道”，创新，现在翻脸就还是喝酒消费最好。这群...查看全文