LukeLawrence

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他的全部讨论

算知行合一吧查看全文

$锦欣生殖(01951)$ 这货被我卖飞了[吐血],其实也没什么好遗憾的,只能说是自己对于公司和行业的理解还不够深刻,这个公司从上市就开始跟踪了,也算比较久了,依然还是难以避免错误。如果投资总是纠结,哎呀,我当初应该如何如何,后视镜思维,那么几乎是不可能进步的;提醒自己反思,为什么当初...查看全文

本周一账户新高之后,又回撤了[吐血],随着其余持仓的上涨,医药整体占总仓位大概是40%,后续只会提高医药板块的持仓。这个市场不断的提醒我们,要去适当的分散化,降低板块之间的相关性,市场的极化情绪,往往都是不可知因素,再次深刻理解不对称风险。查看全文

无论是器械集采,还是创新药谈判,医药的总盘子都是增长的,而且对于临床指征明确的产品会越来越快纳入体系。国内小的器械厂太多了,这种国家行为,也算是某种供给侧结构性改革。对于创新药来说,某些热门靶点,浪费了太多临床资源,这又和当初的仿制药抢热门药物何其相似,最终赚到钱的,要么是...查看全文

道指三万点,比特币也快新高了,risk on继续。查看全文

器械集采第二波,市场又要对不确定性开始定价了。此外,12月的创新药谈判,也是不确定性因素。曾经多么被市场宠爱,现在就多么被市场遗弃。左侧还是右侧,预期差任君选择。查看全文

耶伦,也算是非常传奇的人物了,联储主席+财长。查看全文

回复@Xhb2020: 有创新都未必行,还要能卖出去,还要有好的速度。//@Xhb2020:回复@LukeLawrence:没有真正创新药研发能力的公司基本上没有长远的空间查看全文

不可能啦,这种话怎么能信。一个市场规模从100亿,直接到10亿,怎么也不可能不伤。国家这种话,拿来安抚企业和民众而已。//@Nachtmahr:回复@齐恒辉:“这次降价的幅度很大,但据我们了解,降价之后的价格跟企业实际出厂价差别并不大。企业依然有可观的收入,尤其在将来市场扩大之后。” $微创医疗(0...查看全文

一个冠脉支架100亿+的市场,国家就集采了,TAVR整体市场规模可能就要再去算算了,如果没有国际化能力的公司,市值空间远期就很难打开了。很多器械类的公司,国产替代的逻辑没错,但是同时必须具备国际化能力,才可能有远期成长空间。查看全文

广州车展,真是电动车大战,明年可能形势比预期的严峻,海外厂商,也开始逐步发力了,大众,沃尔沃,还是BMW,Audi,Benz。传统车企,无论是广汽,上汽也都积极参与这场竞争。对于消费者来说,是好事,选择越来越多。查看全文

冯柳这种基金经理,太容易成为目标被量化交易策略来追踪了。市场上做量化策略的,应该也有相应算法来预测对手交易行为。查看全文

我觉得不交流是最好的,说白了,不就是很多人想炒作业呗。交流个股,无非是探测这种买方的意图。自己的赚钱能力,干嘛总要拿出来和别人免费分享呢? 更何况是个股。宏观策略,扯扯淡,无所谓了。//@吉普赛007:回复@7X24快讯:不能进行个股交流,为啥不能进行个股交流,这么大的私募怎么这么说话。 ...查看全文

差不多一圈麻将快打完了吧。查看全文

美有疫苗,我有神酒,噢耶[吐血][吐血][吐血][吐血]查看全文

昨晚10年期美债收益率爆涨,中美息差收窄,可能这个时候同时也需要考虑离岸美元流动性问题,特别是港股,可能未必会如一些人预期的那么乐观吧。查看全文

$荣昌生物-B(09995)$ 太猛了,只搞了个迷你仓。查看全文

US如此分裂,可能最本质的原因还是贫富差距的持续拉大。每一轮危机,使得穷人越穷,而富人越富。回头看中国,“房住不炒”就不难理解了,当然房地产不太会,也不能出现系统性风险,但是想要在这个行业利用资金杠杆,获得超额收益的空间几乎被封杀了。查看全文

看到苏州杰成目前的状况,也是令人觉得惋惜。曾经的TAVI国产三巨头:启明,微创,杰成。转眼间杰成就已经倒在黎明前了,真是可惜。查看全文

有人说,酒+酱油,难道不香吗?这又是典型的后视镜思维。说这话的人,有几个长期拿着酒+酱油?我估计不会超过10%,动动嘴皮子谁不会呢?当然了,即使拿着的,选择了相对低风险策略,就不要去羡慕别人成长股的收益率。BTW,之前市场情绪是:“黄金赛道”,创新,现在翻脸就还是喝酒消费最好。这群...查看全文

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