观海听风骑白马

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2023年12月，沃森生物与复旦大学、蓝鹊生物合作研发的新冠变异株mRNA疫苗（Omicron XBB.1.5）（代号：RQ3033）在国内获得紧急使用批准。这也是目前唯一一个还被沃森生物“寄予厚望”的新冠疫苗项目。
2024年5月，Moderna公告称，其mRNA呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗（mRESVIA）获美国食品药品监督...

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艾博在与沃森达成合作的条款上，注明了前者负责工艺开发和临床样品制备，后者负责后期的商业化生产，并且后者还要支付研发费用和里程碑费用。如此计算，这笔合作的“破裂”，对于手握大笔融资，又尚未布局重资产的艾博来说，几乎没有需要自身消化的后果。
但对于“离婚”的另一当事人沃森来说...

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生物医药是一个投融资密集型行业，行业属性决定了需要发生并购，需要发生IPO，需要发生增发，需要发生资本市场行为，而这个就需要充裕的流动性，所以美股的生科行业（XBI），与美联储的货币政策关联度极高。从2023年11月到2024年4月，我看到的数据，全球生物医药投融资，月度环比都是正增长，投融...

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目前我们具备核电资质的，只有四家，分别是中国核电、中国广核、国家电投和华能集团。其中国家电投是特殊期的产物，专门为了吸收国外技术成立的，而且中国核电和中国广核都是股东。然后华能集团是新进入的，刚拿到牌照不久，目前也可以忽略不计。所以我们的核电，本质上就是中国核电和中国广核双雄...

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锂电的上游是锂矿，作为全球性的准稀有有色金属，按照开采周期5年计，上一轮capex高峰期在2021~2023，股价启动在2020年底、高峰在2021年底。那么，下一轮capex高峰在2026~2029年，股价启动在2025年底，高峰在2026年底。 这个测算是根据周期规律线性后推，如果全球的政治、经济大环境有变化，周期有...

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在一百个行业速成夜校水平，不如在两三个行业读个正经本科。
同时追逐一百只兔子，注定一无所获。在题材和量化作战，不如在行研做耐心资本。

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$韦尔股份(SH603501)$ $晶方科技(SH603005)$ $格科微(SH688728)$
目前，索尼、三星两大巨头依靠之前的优势仍然占据CIS市场较大的市场份额，在全球市场占据主导地位。
不过，国内厂商韦尔股份（豪威科技）、格科微、思特威也已经开发出5000万像素高端摄像头，正在逐步实现国产替代。
随...

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任何一个事情的发生，都是有原因的。想清楚原因，就能明白利益相关方的诉求，而这个诉求，会直接影响结果。 股票的本质是公司，而公司却有两种：一种关乎国计，一种关乎民生。

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索罗斯在《金融炼金术》中详细记载了他1984-1985年做空美元的全过程:他一开始也是巨亏、煎熬，差一点熬不住了，但1985年广场协议后他并未迅速了结，而是冲出办公室、接下来所有的头寸，进一步加仓。这就是大师的格局!

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债券这东西，期限越长，对利率越敏感(体现在久期上)，波动也会越大。就像当下大热的 30 年国债 ETF，其跟踪的中债-30年期国债财富(总值)指数，在 2011 年迄今，虽然年化回报达到 6.47%，但是历史上屡屡出现 10%级别的回撤。
久期，代表的是一个债券的利率敏感度，比如目前 30 年国债的久期在20...

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A股能走牛么？其实看看国债收益率和m1就行了。。。中国10年期国债收率，连跌2天，继续下移，说明大家还在抢国债，热情不减啊，。。。m1数据1.2%，甚至低于去年12月份的1.3%啊，说明大家还是不愿意拿活期啊。。。这些都说明对于A股的谨慎。。。当然了3月份过去18天了，是否有啥变化？先要等月末看看...

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A股早就有多家企业在做预制菜，预制菜概念股达到了104家，安井食品、千味央厨、味知香、金龙鱼、三全食品等企业都谈到了预制菜。
这也反映出做预制菜的门槛低，谁都想来掺和一脚。
门槛低的行业必然竞争激烈，竞争激烈的行业利润率不高。特别是在终端需求不足的时候，降价促销打价格战几乎...

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繁花里面有一段话：什么是格局？我站在一楼，有人骂我，我听了很生气。我站在10楼，有人骂我，我听不清，我以为他在跟我打招呼。我站在100楼，有人骂我，我放眼望去，只有尽收眼底的风景，一个人之所以会痛苦，是因为他没有高度，高度不够看到的都是问题，格局太小，纠结的都是鸡毛蒜皮，放大格局...

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2013年英伟达黄仁勋应邀参加小米手机发布会,在雷军介绍完后，黄仁勋一路小跑上台，用着蹩脚的中文，说了开场的第一句话 “大家好，我也是米粉，大家米粉吗？”
那时候英伟达的股价3元左右吧，昨晚超过900，也就是10年时间300倍

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回顾A股和全球市场，系统性大跌之后往往是切换行业的好窗口，真正涨起来的就是未来三五年的好产业。判断切换正确与否的一个标准就是敢不敢再加仓，如果不敢继续买入，就要调整思路，需要通过降低集中度的方式降低风险。

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【费城半导体指数】在国内的知名度应该是最高的，对应ETF为<SOXQ>。

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回复@Fadew5l: 高位增发才能卖个好价钱//@Fadew5l:回复@股票手背:为什么不用增发了

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未来，机构也预计ETF将成为中国基金市场扩大规模的利器。胡迪提及，在全球基金产品中，被动产品占比已经从2012年的约为22%攀升至目前的50%，美国市场更是进入“万物皆可ETF”的时代，中国的发展潜力巨大。随着市场回暖，ETF亦受到追捧。2018年时，中国ETF规模约为2000多亿元，目前已达2万亿元，发...