沈十五

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复盘地点，短线客沈十五。

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回复@王大胖懂也: 枫哥牛逼，手刃过openai//@王大胖懂也:回复@两三手:Openai当年还是组建ai电竞队出名的

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有🐶

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回复@用户998998: 是，人也是脑细胞堆出来的//@用户998998:回复@东先生:扯蛋了，爆参数就是遇到傻子了，如果万亿参数没有爆出智慧，难道继续爆十万亿，百万亿参数？智慧是参数堆出来的吗？

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端侧买硬件跟边缘计算，今天卖方才开始推

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周五收盘后发了一堆消息，大概是延长交易时间、降低经手费等等，这其实也说明上面不局限于空口号了，已经有在实际出政策了。但政策也不是那么容易就出的，这边的消息是降yhs肯定会有，但也得等到十月。心里有个数就行。周五这些消息出来后，A50不涨反跌，资金并不买账，本质因为这波金融的拉升本来...

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【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论？
若成真，那么意味着电气传输过程中，能量损失骤减。
我们做大胆推演：
1）光伏、风电的能源可以远距离传输，电价大幅下降。
2）磁悬浮成为现实。
3）涉及到加速领域的技术研发进一步突破，包括可控核聚变。
简单而言，这...

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【桃子姐】刻舟求剑和刻剑求舟
1、以中信证券涨停为触发事件，测算事件发生后N个交易日券商指数的绝对收益。在限定为20个交易日内
首次涨停的情况下，事件触发后5个交易日和 10 个交易日时券商指数收益均值分别为 6.19%和 5.08%.
收益中位数分别为 3.13%和 5.76%，胜率分别为 69.23%和...

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【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强
事件：7月28日，券商指数日涨幅达到7.74%（同期沪深300指数：2.32%），天风证券、中原证券、信达证券、东方财富等多只个股涨停；保险指数日涨幅达到4.53%。
1⃣政策利好刺激，提振市场预期。保险方面，从中短期来看，保险股将有望显著受益...

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昨晚大众小鹏这个事，个人理解算是国内汽车史上相当于里程碑式的事件。这表明了国际领先的巨头对于国内先进技术的认可，之前都是国内出钱出市场外企出技术，现在已经彻底转向，这也表明了国内的无人驾驶技术得到了认可。早上开出来一片高潮，不过之前这么多套牢盘，无量市场兑现也是意料之中的。不...

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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元，收购 4.99% 的股份，以获得小鹏董事会观察员席位，并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型，新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件，于 2026 年上市。
🚗我们认为这是属于国内汽车...

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汽车人大战地产军工芯片....$豪恩汽电(SZ301488)$ $联创转债(SZ128101)$ $广东鸿图(SZ002101)$

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北方华创交流要点#订单情况： 今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。#收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%...

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【长江化工】美国对泰国半钢胎反倾销复审初裁税率下降，利好中国龙头胎企对美出口
太阳森麒麟泰国复审初裁单独税率为1.24%，日本住友轮胎（泰国公司）初裁单独税率为6.16%；其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%。此外，本次复审目前处于终裁调查阶段，预计终裁结果将于2024年一季度公布...

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【国金策略|张弛团队】：zzj会议简析
简单说几句：怎么看这次会议，有没有超预期的地方，其实没有大政策，即国内经济复苏，核心仍需依靠内生驱动，静待库存去化、PPI逐步企稳，经济下半年复苏有望一定程度加快。会议也有一些亮点，归纳三个方面：一是仍有降息预期，化解地方债和支持民企；二是...

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只有大成交才撑得起板块效应，没量就没胜率，管住手最好。除非会议喊话能真金白银带来增量，再去参与。ai下一个催化是微软财报，类似埋伏特斯拉财报的汽车回流，拉完注意提前兑现，超预期再顺势接着做。关注资金自我认同高的几个，看看有没有穿越。
$金桥信息(SH603918)$打野量化关注易天$易天...

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【安信】各位领导好，当前基金二季度季报披露率超过80%。我们安信策略一直保持着跟踪部分iiil基金季报观点的习惯。
在这次iil季报观点梳理汇总的过程中:我们安信策略反复强调的大盘价值+小盘成长双主线认可度进一步提升，对于AI数字经济TMT都认可中期主线，但认为投资难度在加大，持仓上已经出...

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关注热点：19日特斯拉财报及分析会(汽车机器人一体化转债)，25日微软财报
独立个股：$慈星股份(SZ300307)$ (敏声上市)
塞微电子(baw滤波器量产) hjt设备($迈为股份(SZ300751)$ ) 机器狗($江苏雷利(SZ300660)$ )量化个股负反馈增多，注意风险。观察有没有新模式发酵。没有共识板块出现，早...

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无量轮动，热点90%高开低走，最好休息。只有低位顺周期方向有不少流畅的图形，位置越低卷的程度越小。$杭州高新(SZ300478)$ $桐昆股份(SH601233)$ $永悦科技(SH603879)$