我不太懂，套保的目的就是平衡银价，现在我有价值1亿银子，我提前在期货市场按照这些价格卖出货值一亿的银子，怎么亏的呢？套保如果亏，套保的意义在哪里？
一季白银套期加芯联集成亏了3368万，抵一季退税5950万后余2582万。这司一般二季套期不会亏的，历年来看，二季套期基本都是赚的，赚多少估计不了。年度算的话，套期不会亏太多，就是年亏个3000万左右吧。
银价涨价，二季度还会有负公允价值，就是期货套保亏的钱。
一季度扣非是1.9亿，这个其他收益不应该算非经常行收益吗
套保赚的在成本里核算。公允价值变动核算持仓未卖出的盈亏、投资收益核算的是仓位卖出后的盈亏。
二季度有那么高的利润：2.5亿？
从走势看感觉不可能
以帝科的业务来看 套保主要为了规避银价上升的的分险 应该持有白银多单 现在白银上涨期货应该盈利
就算期货套保，还能多套？一个月库存，做两个月套保？那套保的意义在哪里？
我大概看了一下，公允价值变动和信用减值变动是负的6000多万，抵消了其他收益，这些可能都算非经常性收益，公司一季度实际业绩是1.94亿