$闻泰科技(SH600745)$ 站上了千亿市值，下一只千亿市值的科技股，可能是 $领益智造(SZ002600)$ 了。对于大牛股，抱住不动是最佳策略，否则很容易被甩下车。消费电子与芯片封测，明年科技股中的确定性机会。

这几天热点换的很快，周一基建地产，周二锂电池，周三科技，明天说不定又换一个了。明年周期反转的大机会，目前只能确定芯片封测，像液晶面板、锂电池、汽车等行业，虽然都处于周期底部了，但目前都看不到反转的逻辑，不过不妨碍炒一轮估值修复的行情。

既然锂电池能来一波估值修复，那么煤炭钢铁地产面板汽车等周期底部的板块，也完全可能来波估值修复的行情，也可以对冲掉大金融大消费大科技的调整。//@似水年华:回复@似水年华:闻泰科技（600745）被甩下车后，就再也不给机会上车了； $梦网集团(SZ002123)$ $中国软件(SH600536)$ 还给了相对舒服的位置接回。业绩还没兑现的科技大牛股，可以适当大波段；业绩牛逼的科技大牛股，最佳策略还是抱住不动，直到趋势的结束；当业绩快速释放，估值不能继续溢价时，就是离开的时候。

今年弹性最大的消费电子龙头是领益智造（002600)，明年弹性最大的消费电子龙头可能是 $欧菲光(SZ002456)$ ，典型的困境反转，因为还有分歧，所以还有预期差，还有双击的机会，潜在的千亿市值科技股。