本季销售额勉强达标,毛利超预期,客单价勉强提升,但下季销售指引低于预期。公司会发现减少折扣后需求下降很快,下一季为了达标一定是通过提升折扣促进销量,导致毛利下降,客单价下降,亏损加大。同时开店速度快导致现金流压力大。卖方希望的量价齐升目前看不出来。
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$瑞幸咖啡(LK)$ 以当前瑞幸的坪效,根本无法实现单店盈利,更不用说公司层面。瑞幸通过补贴获得的是价格敏感的客户,用户心智就是那个价位的产品,产品折扣一减,单量就大幅下滑;没有实体店的产品展示和仅依靠在线下单,交叉销售比例极低;外卖每单都亏钱,为了降低外卖比例,只能增加店面个数,...
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$安踏体育(02020)$ 什么做空逻辑呢?