有券商整理了3家海外头部设备大厂，在电话会里对国内市场需求描述：23Q4：1）ASML：需求在24年仍然强劲，主要来自对成熟制程的需求，出口管制对业务影响为10%-15%；2）LAM：大部分收入来自本土客户，DRAM增长受益于该地区出货，预计24年资本开支将保持稳定；3）KLA：预计全年需求平稳，代工略...
这两年都在快速提升，到去年三季度开始，三家基本都在40%-50%了