23Q4:1)ASML:需求在24年仍然强劲,主要来自对成熟制程的需求,出口管制对业务影响为10%-15%;2)LAM:大部分收入来自本土客户,DRAM增长受益于该地区出货,预计24年资本开支将保持稳定;3)KLA:预计全年需求平稳,代工略...
这两年都在快速提升,到去年三季度开始,三家基本都在40%-50%了