| 发布于: | 雪球 | 回复：24 | 喜欢：1 |
我们看信立泰走创新路子然后觉得仿制药无所谓，做实业的其实可能存在两个因素要考虑，一个是产能要持续利用，曾经的赚钱机器情节还是有的。另外在一家医院销量保持更大的量是维持业务关系的重要纽带。所以保持业务往来，顺便提供现金流，这个思路没问题。但是，如果没有中标也就那样了。
氯吡格雷明年是非4+7到期，不管是重新集采还是限价自由竞争对信立泰都是好事，在非4+7现在信立泰大概只有10%的量，不管怎么搞可以，氯吡格雷头对头阿司匹林也会让整体量增加，这是公司对这个品种重新焕发希望的所在，我认为能增长肯定是好事，只是从估值上氯吡格雷不会有多大估值提高，它只要不再下滑就没问题
下次有没有集采都难说，他们是想把丢标的地方抢回来。但是很可能到期后就没有集采了，或者各省都变成限制价格的自由竞争了，因为当年第一批集采35个品种还有几个几毛钱的，对这些还怎么集采，能抢回来没中标的最好，不行就把4➕7好好经营就行了。没中标的慢慢找机会进。
估计公司早就想着2年到期给自己丢标一雪前耻，不过我估计不会有集采了，明年非4+7到期最大可能是医保局定一个最高价，只要过一致性的，同意价格的就入围自由竞争，也不会再保证量，那对我们其实也可以，这些区域现在大概就是10%的份额，份额很低