节奏稳妥

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$比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(01211)$ 满街的比亚迪电动的士就知道靠谱了。TMT领域经常讲数据、用户量什么的，电动车虽然是没有燃油车时间就，但这里面保有量高的企业必然在迭代上有更多的经验。同理可以用在$宁德时代(SZ300750)$ 这样的头部供应商，这也就是龙头抱团，强者恒强的趋势。

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平时对综艺关注不多，被老婆拉着看过几次，感觉这歌节目算是个创新了。挖掘既往流量，激发新流量，一招多赢。$芒果超媒(SZ300413)$ 最起码商业价值挖掘、运营能力是在线的。

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$小米集团-W(01810)$ 难不成后续会有机型列装？被对面提前知道了？

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且不说面板报价持续上涨，这周A股连涨，市场都在讲行业龙头未来是稀缺资源。面板领域龙头$京东方A(SZ000725)$ 、$TCL科技(SZ000100)$ 、$深天马A(SZ000050)$ ，产能、市场都是排名靠前的。

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春节假期，发红包、打游戏、刷剧——对应微信支付、腾讯游戏、腾讯视频，更不用说大家对于微信这个巨无霸本身的使用频率有多高。综上，下跌就是补仓的机会，更何况是春节前。$腾讯控股(00700)

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华为全屋智能及智慧屏新品发布会，涉及到各种屏幕，估计少不了$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ 两位大哥了。

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TCL华星与日本旭硝子联合投资建设第11代玻璃基板生产基地项目，这个事情市场热度还不算高。但整理一下现在国内基板在建投产产能，其实的确可以发现，面板领域$京东方A(SZ000725)$ $深天马A(SZ000050)$ $TCL科技(SZ000100)$ 几大家已经开始带动整个产业链上游的相关产能也向国内转移了。//@JayTC:回...

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荣耀分拆的传闻炒过好几次了，这次甚至拉上了做面板的TCL，又或者卖给港股的TCL电子？不过感觉这时对$小米集团-W(01810)$ 影响还是有限的，家里在用的有四五件小米的智能产品，越来越觉得IoT这块蛋糕早晚会超过手机成为小米最大的收入来源。

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之前说了在项目论证阶段，从之前的文件来讲，估计广州T8线应该也不远了。
这种比较确定的下一代技术，政府也一定支持，况且$TCL科技(SZ000100)$ 也自己研究了那么久，感觉问题不大。
$京东方A(SZ000725)$ 之前也说过有做印刷显示，这样来说，大陆未来在整体规模上肯定是要领先一些了。

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不必关注$TCL科技(SZ000100)$ 是不是要收购荣耀，就算想收一块终端的资产，那也是$TCL电子(01070)$ 的事情。主要还是关注面板和半导体这两块大的产业板块比较靠谱一点。又传出$京东方A(SZ000725)$ 供货苹果的消息了，其实，从国内面板现在的实力水平来说，一线终端的面板国产化，大势所趋，尤其对...

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iPone12确定将在10月14日发布，产业链公司$立讯精密(SZ002475)$ $蓝思科技(SZ300433)$ $爱施德(SZ002416)$ 大涨，市场预期良好。10月几大厂家大概率会密集发布新机型，消费电子四季度将迎来业绩高峰期。

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天天基金$东方财富(SZ300059)$ 这一次也通过推打新基金参与了一把。基金线上渠道的这几年的挺进，到蚂蚁这里算是一个里程碑了，$工商银行(SH601398)$ $招商银行(SH600036)$ 未来传统渠道和线上渠道分别会怎么发展，值得关注。
#蛋卷基金# #天天基金# #蚂蚁集团#

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是不是也要考虑新房市场？现在有说法地产商也逐渐把平台作为清库存的重要渠道，对于中介平台来说，存量房渗透率已经很高了，增量是块大蛋糕。不知道$阿里巴巴-SW(09988)$ 和$贝壳(BEKE)$ 谁跟各大地产商的关系更好。//@Ricky: 天猫这招对贝壳我认为基本是零负面影响，从合作伙伴来说是拉着易居来搞...

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$爱施德(SZ002416)$ 估计下个月定增过会+外围局势逐渐稳定下来，机会才会来。而且苹果下个月应该是会发新机的。

涨幅延续——面板价格反弹态势预期将持续

新一期的面板价格出炉，顺应市场此前预期，价格涨幅得到延续。
根据群智的数据，50"以上尺寸的涨幅更是维持了较高水平，这与近两年的“大屏化”趋势相吻合。同时也得益于此前面板价格的走低，终端成本的下降。
根据WitsView的数据，MNT和NB面板的价格也继续上涨。但相对而言，其中的中...

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这份和$阿里巴巴-SW(09988)$ 的技术合作协议里面，有几点比较重要，简单说一下：
【1】通过这个协议，可以发现，阿里的确不是只给钱，依托$爱施德(SZ002416)$ 的渠道，来发挥阿里的优势继续做线上的
【2】阿里把线上部分核心的分析算法、运营体系、流量赋能给爱施德，那么官方扶持的爱施德...

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锁定18个月你们不信我，那$阿里巴巴-SW(09988)$ 我直接double。出让爱巴巴股份这件事其实不用在意，做落地业务的子公司平台，让$爱施德(SZ002416)$原来的团队运作会更灵活。抓住上市公司股份才是抓住了关键。