$招商轮船(SH601872)$ $招商轮船(SH601872)$昨天和今天上午减仓轮船和海能，总仓位下降到不足四成，反弹还会再减，总体仓位要到两成。轮船略亏，海能还有40%+的盈利，没有什么可懊恼的，周期股就是这样，边看边做。个人观点：1、油运强周期悬了，主要是疫情对原油需求的冲击太大了，2月上中旬，国内原油需求趋于0，如果疫情蔓延爆发，今年上半年油运会很苦逼。运价大概率维持去年水平，不错了，但离强周期就差太多了，所以，现阶段坚决撤退，维持下半年做海能的策略；2、上午在10.3-10.5之间将油运股减仓资金换仓天邦，猪价昨天还维持在近50元高水平，离去年最高价仅差3块钱，但股价差了一倍多，今年应该还是猪肉强周期年份，期待估值修复；3、梦网快跌停时没敢进，应有持续的盘整，跌破20元再进。