菜狗JH

泛汽车/自动驾驶/机器人今年还有没有β，能买什么

现在接近乘用车市场淡季的末尾，通常在一年维度的投资里面属于比较好的布局时刻，正好来谈谈今年泛汽车/自动驾驶/机器人还有没有β，以及能买什么
先讲结论，广义的汽车链从来没有β，每年只有结构性，今年也一样，智能驾驶属于里面比较强的细分，人形机器人有超预期的可能性。也就是 整个汽车...

讨论

$博瑞医药(SH688166)$ 真的一看大v吹就怕。。本来埋伏的人已经够多了，还要带着大批粉丝过来

讨论

连听两场，东北和德邦请了同一个汽车芯片采购专家，然后啥也不知道

讨论

中海油的对手盘与其说是油价，还不如说是国内经济

讨论

回复@小屿zzo: 欧洲和国内占比不太高的都不错，景气先起来，欧洲还要点时间，国内明年预期需求萎靡一时比较难证伪//@小屿zzo:回复@菜狗JH:哪家比较好？

讨论

反而认为逆变器景气周期会超预期，亚非拉只是一时，你不能赌巴基斯坦这种地方到底有多少有钱人愿意为不断电付费，降息对整体irr提升带来需求提振目前被整体低估

讨论

不太会，国内也会顺应降息

讨论

$南都电源(SZ300068)$
跟踪了下老情人，这个野鸡再生铅业务剥离出去，业绩完全就是另一个状态

讨论

兄弟都没正式上市呢，哪来的大定。涨多了，可以算算目前市值隐含多少销量预期了

讨论

回复@菜狗JH: 防守一波。。//@菜狗JH:回复@省心省力:明天or下周开始2浪c

讨论

今天居然还是缩量的，涨出了2万亿的气势

讨论

阳光25年国内地面的预期在拖后腿，占比太高了，其他公司好很多，但当前环境forward24年20pe也差不多了

讨论

明天or下周开始2浪c

讨论

$博瑞医药(SH688166)$ 看到和网红大v同车就觉得吓人。。

讨论

才7月中旬，一个板块老盯着明年的预期去交易甚至展望后年，这本身就是一件很奇怪的事情，再高的景气度也不行

讨论

回复@我都想笑了哈哈: 美产替代//@我都想笑了哈哈:回复@菜狗JH:国产替代

讨论

$英特尔(INTC)$
成熟市场也有高低切？

讨论

$光伏ETF(SH515790)$ 有种感觉，今年下半年or明年，我这个野鸡新能源研究员可以上桌吃口饭了

讨论

$长安汽车(SZ000625)$ 当前长安的叙事是20万以下的首发HW智驾，以及8月底的车BU落地，中间夹着S07这辆中型SUV（15万价格带的HW智驾，价格合适，外形过关，SUV，HW噱头，参考s7深蓝历史上拉产能能力有保障，起码早期几个月月销过万/品牌过2万可以期待）
但实际上这个价位的用户买不买单智驾，以...

讨论

mark

讨论

去年巅峰200亿