$博瑞医药(SH688166)$ 真的一看大v吹就怕。。本来埋伏的人已经够多了,还要带着大批粉丝过来
先讲结论,广义的汽车链从来没有β,每年只有结构性,今年也一样,智能驾驶属于里面比较强的细分,人形机器人有超预期的可能性。也就是 整个汽车...
$博瑞医药(SH688166)$ 真的一看大v吹就怕。。本来埋伏的人已经够多了,还要带着大批粉丝过来
连听两场,东北和德邦请了同一个汽车芯片采购专家,然后啥也不知道
中海油的对手盘与其说是油价,还不如说是国内经济
反而认为逆变器景气周期会超预期,亚非拉只是一时,你不能赌巴基斯坦这种地方到底有多少有钱人愿意为不断电付费,降息对整体irr提升带来需求提振目前被整体低估
不太会,国内也会顺应降息
$南都电源(SZ300068)$
跟踪了下老情人,这个野鸡再生铅业务剥离出去,业绩完全就是另一个状态
兄弟都没正式上市呢,哪来的大定。涨多了,可以算算目前市值隐含多少销量预期了
今天居然还是缩量的,涨出了2万亿的气势
阳光25年国内地面的预期在拖后腿,占比太高了,其他公司好很多,但当前环境forward24年20pe也差不多了
明天or下周开始2浪c
$博瑞医药(SH688166)$ 看到和网红大v同车就觉得吓人。。
才7月中旬,一个板块老盯着明年的预期去交易甚至展望后年,这本身就是一件很奇怪的事情,再高的景气度也不行
$英特尔(INTC)$
成熟市场也有高低切?
$光伏ETF(SH515790)$ 有种感觉,今年下半年or明年,我这个野鸡新能源研究员可以上桌吃口饭了
$长安汽车(SZ000625)$ 当前长安的叙事是20万以下的首发HW智驾,以及8月底的车BU落地,中间夹着S07这辆中型SUV(15万价格带的HW智驾,价格合适,外形过关,SUV,HW噱头,参考s7深蓝历史上拉产能能力有保障,起码早期几个月月销过万/品牌过2万可以期待)
但实际上这个价位的用户买不买单智驾,以...
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去年巅峰200亿