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戴珊能力怎么样？目前看到很多拼多多化的措施，“百亿补贴”，“先用后付”等，不知道会不会顾此失彼。另外，我关注的几个品牌，在拼多多开了旗舰店，大多标价可能和淘宝是一样的，但拼多多给了平台券，就比淘宝便宜了，平台券就是营销费用，但比花在外面买量更能形成用户心智资产。
目前阿里确实低估，前几天用145的拼多多换回了一些72多的阿里，目前拼多多仓位还有百分之四十几，之前是用90的阿里和300的meta换的69的拼多多，后面拼多多还涨的话，可能还会考虑分批换出来。
我从泡泡玛特数据看，品牌商在天猫下滑是很严重的，而且看不到止跌的迹象，泡泡玛特在抖音上的增速有低基数的因素，但看得出品牌商要把抖音作为主战场的趋势。天猫对品牌商的控制力大不如前了，控量这个事可能要成为伪命题。从利润角度看，抖音对阿里的侵蚀强度明显大于pdd，阿里现在高低端需要跟两个巨头竞争，这个便宜的估值很鸡肋
虽然看起来便宜，但是腾讯不是更好？为啥要买下坡路趋势明显的公司
赔率还可以，我想了想也买了点，也是对拼多多仓位的对冲。
目前美股 70 出头的价格，我对阿里也挺有信心的。
我曾经考虑过阿里，京东，拼多多，三者都买一些，然后持有不动。。。后来想了下，就算不考虑后来入局者，这三者的厮杀，也会惨烈异常。。。欧美，基本亚马逊独大，别的是配角。
收入能稳住的话，股东回报提上去，这个估值就很香~
等它gmv大降50%你就不会觉得他便宜了