【国君策略】最近汇率持续贬值,国内十年期利率持续走低,股票50和300也类似,今年有一个特点是不断打破年初市场一致共识和“美好向往:中国复苏、美国衰退、美国减息”….
从去年11月至今。风险偏好上升是一次性的,逐级回落。现在中国复苏、美国衰退置信度越来越低… 确实亟需要内部稳住阵...
事件:
1⃣ 5月22日,诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据,共纳入667例患者,评估口服司美格鲁肽(50mg,每日1次)减重效果和安全性。
2⃣ 68周后,实验组和安慰剂组患者的体重减轻17.4% VS 1.8%,89.2%VS24.5%患者减重≥5% 。
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【国君策略】最近汇率持续贬值,国内十年期利率持续走低,股票50和300也类似,今年有一个特点是不断打破年初市场一致共识和“美好向往:中国复苏、美国衰退、美国减息”….
从去年11月至今。风险偏好上升是一次性的,逐级回落。现在中国复苏、美国衰退置信度越来越低… 确实亟需要内部稳住阵...
注意半导体/存储是高开高走,还是利好兑现。今天不是好的买点。
520快乐!
缩量,大家伙熄火了,小票乱舞。看好的板块,目前低位小票优先。
$万胜智能(SZ300882)$ $英可瑞(SZ300713)$
#锂电板块强势复苏#
1、过去市场在担忧什么?
不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波...
对预定的持股预期,给对应的空间和时间,对波动不要过于敏感。
AI主题演绎复盘&下阶段展望
锂企业更新
客车 > 重卡/两轮 > 乘用车/零部件
客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为【技术输出】的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。
海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场。背后支撑因素:
1)天时:符合国家...
逻辑由发酵到明牌,但龙头不能高举高打,如果后续没有更大消息催化,那可能就结束了。
静下心来,感受市场脉络,不要被涨跌绑架。把握合理的买点,把交易前置。
五月中下旬,中亚五国元首峰会在西安召开,会议在西安,但会议内容大概率围绕中亚合作及中亚铁路建设,最受益的是新疆板块。
——中特估与“一带一路”系列报告【光大证券研究所建筑建材】
新疆区域定位将发生重大变化:从内陆边陲到外贸合作的前沿阵地。
中亚地区是古丝绸之路通往中东、欧洲的关键节点,新疆则是我国与中亚地区经 贸互动的窗口。近期,我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会,未来与中 亚地区...
5月继续看好 AI 主线,结构性看多。炒概念是不行的了,要有增长逻辑、利用 AI 真的能降本增效、结合 AI 能变现。且行且珍惜。