然后呢?需要时代微波的外溢单子,需要安费诺的转售,倘若市场规模足够大,时代微波扩产如何?由于安费诺也能生产铜缆,乐庭的定价权被削弱。另一方面,由安费诺传递到NV,定价权进一步被削弱。有没有反客为主的策略?那就是224G取得市场先发并量产优势。
持续紧密跟踪过光模块的朋友,对铜缆事件一定很熟悉,由铜缆滑到火热的铜有色板块也并不困难。但这种逻辑差异究竟有多大呢?
AI铜缆属于景气度投资逻辑,铜有色属于周期股投资逻辑,两者的跟踪方法也不尽相同,前者跟踪AI景气度及NV的网络技术演绎即可,后者跟踪铜价格指数(或者伦铜指数)即可...