岸渡

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975 的拍卖没发现有啥异常，7 月刚过半，成交金额差不多是 6 月的一半，5 月份的成交量有些过大，6 月和 2-4 月差异都不算大， 期货供货周期也没变化。

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回复@峰仔刷金币: 没变化，今年拍卖一直都是下属 ER 公司的硬焦煤 1.92 万吨、中煤 2.56 万吨，下属 KEX 公司的半软焦煤 1.28 万吨。//@峰仔刷金币:回复@金劲蒙:不好很正常，q2检查更新设备啥的，最近拍卖又从2.56万吨变成1.96万吨了，肯定有机构有消息玩玩波段

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回复@即将涨板: 郭出事我压根想不到，太小概率了，郭出事后我担心股权结构和管理层可能大变，一直不敢加仓，只在观察。刘缺席行业论坛时，我担心她被限制自由，直到近期她走访产业链的新闻出来，才解除疑虑。近日内部的半年度务虚会，刘有一句话“特别是一些人对公司的资产感兴趣”，我感觉管理层...

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我是假设中期产能 300-500 万吨，吨净利 300-500，给予 15PE，估值区间 135-375 亿，对应股价 14-40 元。郭出事后一直没加仓，一直在等 14 块，竟然快等到了

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回复@笑纳世界: The Line 我感觉有点雷声大雨点小。中环和晶科应该不大可能把工厂建在靠红海这边，毕竟也门是个不稳定因素，干嘛要冒这个险。//@笑纳世界:回复@岸渡:沙特的愿景2030项目都在靠红海这边的中段，阿联酋这边港口过去海运成本不高的。关键还是阿联酋是个更世俗化社会，有阿布扎比和迪拜...

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回复@笑纳世界: 看上去分散在几个国家，大概率都是靠近东部港口而建，实际物理距离应该不远，国内的供应链大概率是要走霍尔木兹海峡的。//@笑纳世界:回复@奉孝子房:还是协鑫最硬气，必须自己绝对控股，哪怕移师阿拉伯半岛另一边的阿联酋

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协鑫光电是计划 25 年完成上市，估计可能会推迟。

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回复@安全第一一: 关注他是为了告诫自己别成这样//@安全第一一:回复@梁宏:大师为啥关注他呢

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回复@禅的行囊滚雪球: 看看后面走哪条线路，是借道天津港走海运，还是借道俄罗斯海参崴走海运//@禅的行囊滚雪球:回复@gbf550:一全球定价，二印正谋求从蒙进煤，你可以搜一下

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$协鑫科技(03800)$ 协鑫高管的薪酬太扎眼了，能学学李振国、钟宝申么。阿联酋建厂，可能会加大颗粒硅知识产权保护的难度，不知道公司有没有对策。

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回复@JasonYu杰森: 谈下我的理解，不一定对，供您参考。其一，蒙焦在 MSE 交易的是期货，硬焦煤交货周期在 120 天，交付后才能确认收入，故而2024 上半年的价格要看一部分 2023 下半年的竞拍成交价。就我跟踪的数据而言，2024H1 同比价格是提升的。 其二，您投的是股票，而非期货，短期价格波动其...

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总结几个阶段性教训和经验：周期股应该买在全行业亏损之时，建仓还是太早了，好在没杠杆、仓位舒适，能熬。避免线性思维，颗粒硅之前不行不代表未来不行，一体化之前好不代表未来还能好，要回归第一性和关注变化、持续验证。选个股要用实业投资思维，要看竞争格局和竞争优势，硅料的竞争格局优于组...

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😂😂😂 比较淡定

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$协鑫科技(03800)$ 在光伏产业链中，晶硅生产是能耗最为集中的环节。随着产品价格的下降，它已成为制约国家降低能耗强度和排放强度、实现减排目标的关键领域。网页链接

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回复@敏雨辰富: 信//@敏雨辰富:回复@岸渡:只是主力直接买，冲上百亿市值，你信不信？

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回复@敏雨辰富: 今天是炒啥？//@敏雨辰富:回复@蒙古焦煤十倍之路:今日又不是炒港股通．．

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回复@岸渡: 我之前看巴菲特股东信获得的一个认知是，高通胀会使实际发生的修车费用、医疗费用等比承保预计值高出很多，保险是个同质化的业务，保费费率的提升会跑输通胀。大通胀时代最理想的是寻找负债端不受利率影响或少受影响，而资产端又有提价权的生意。//@岸渡:回复@凝视三千弱水的深渊:保险...

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保险有准国家信用，但是是高杠杆、同质化的生意，非常考验公司投资能力，利率下行周期下，资产端配置压力和盈利压力应该都很大，尤其是寿险。内地的保险和银行很像，真实数据感觉很难分析，一个微小的假设变动，就可以抬升或隐藏利润。另外，我印象之前看巴菲特股东信，高通胀时期保险公司日子很难...

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美股 evtol ，爆发前夜，建议研究亿航、Joby、Archer三家

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回复@鲨时代: 没有，BK 金矿不大，但 975 与 ERD 的合资公司有较大潜力，潜力没变成储量前没法给估值。ERD 是家初级矿业公司，整体市值也才 1 亿多美元，除了与 975 的合资公司，还独资一个钼铜矿。ERD 有找矿、勘探、融资能力，975 有建矿能力，两者优势互补。//@鲨时代:回复@岸渡:金矿这部分估值...