回复@笑纳世界: The Line 我感觉有点雷声大雨点小。中环和晶科应该不大可能把工厂建在靠红海这边,毕竟也门是个不稳定因素,干嘛要冒这个险。//@笑纳世界:回复@岸渡:沙特的愿景2030项目都在靠红海这边的中段,阿联酋这边港口过去海运成本不高的。关键还是阿联酋是个更世俗化社会,有阿布扎比和迪拜...
回复@笑纳世界: The Line 我感觉有点雷声大雨点小。中环和晶科应该不大可能把工厂建在靠红海这边,毕竟也门是个不稳定因素,干嘛要冒这个险。//@笑纳世界:回复@岸渡:沙特的愿景2030项目都在靠红海这边的中段,阿联酋这边港口过去海运成本不高的。关键还是阿联酋是个更世俗化社会,有阿布扎比和迪拜...
回复@笑纳世界: 看上去分散在几个国家,大概率都是靠近东部港口而建,实际物理距离应该不远,国内的供应链大概率是要走霍尔木兹海峡的。//@笑纳世界:回复@奉孝子房:还是协鑫最硬气,必须自己绝对控股,哪怕移师阿拉伯半岛另一边的阿联酋
协鑫光电是计划 25 年完成上市,估计可能会推迟。
$协鑫科技(03800)$ 协鑫高管的薪酬太扎眼了,能学学李振国、钟宝申么。阿联酋建厂,可能会加大颗粒硅知识产权保护的难度,不知道公司有没有对策。
回复@JasonYu杰森: 谈下我的理解,不一定对,供您参考。其一,蒙焦在 MSE 交易的是期货,硬焦煤交货周期在 120 天,交付后才能确认收入,故而2024 上半年的价格要看一部分 2023 下半年的竞拍成交价。就我跟踪的数据而言,2024H1 同比价格是提升的。 其二,您投的是股票,而非期货,短期价格波动其...
总结几个阶段性教训和经验:周期股应该买在全行业亏损之时,建仓还是太早了,好在没杠杆、仓位舒适,能熬。避免线性思维,颗粒硅之前不行不代表未来不行,一体化之前好不代表未来还能好,要回归第一性和关注变化、持续验证。选个股要用实业投资思维,要看竞争格局和竞争优势,硅料的竞争格局优于组...
😂😂😂 比较淡定
$协鑫科技(03800)$ 在光伏产业链中,晶硅生产是能耗最为集中的环节。随着产品价格的下降,它已成为制约国家降低能耗强度和排放强度、实现减排目标的关键领域。网页链接
回复@岸渡: 我之前看巴菲特股东信获得的一个认知是,高通胀会使实际发生的修车费用、医疗费用等比承保预计值高出很多,保险是个同质化的业务,保费费率的提升会跑输通胀。大通胀时代最理想的是寻找负债端不受利率影响或少受影响,而资产端又有提价权的生意。//@岸渡:回复@凝视三千弱水的深渊:保险...
保险有准国家信用,但是是高杠杆、同质化的生意,非常考验公司投资能力,利率下行周期下,资产端配置压力和盈利压力应该都很大,尤其是寿险。内地的保险和银行很像,真实数据感觉很难分析,一个微小的假设变动,就可以抬升或隐藏利润。另外,我印象之前看巴菲特股东信,高通胀时期保险公司日子很难...
美股 evtol ,爆发前夜,建议研究亿航、Joby、Archer三家