crookes

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回复@耐力投资: 视频都还有不少，说美国建厂综合生产成本低……这次事情过后再看看吧。越南套路是没电，罢工。阿三套路是查税，强行买你股权，订货只给订金不给尾款//@耐力投资:回复@toolemon:记得当年老曹在美国建厂的时候，可是很吹过美国的 。。。

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回复@沧月1997: 我也看见是这个情况，甚至大概率下面的托单是假的，盘中是4万左右，最后成交2.5万单，多出来的1.5万单就很有可能是被撤掉，反手把货扔给接盘的散户//@沧月1997:回复@喝可乐要百事:这是拖单一口气被卖单压掉啦

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$厦门象屿(SH600057)$ 周末详细看了下象屿的情况
1.关于象屿海装的资产，象屿在回复函第九页中有提及，象屿的股份占比是36%，但是据象屿披露，象屿海装的净资产到2023年底是-6.89亿。海装在2023年实现利润6.94亿（把这个利润在资产负数的情况下放进利润里面是有一定水分的，粉饰了报表）这个利...

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回复@crookes: 根据象屿披露的数据50亿其他应收（一季度报告），里面已经计提14.8亿，那么剩下的就是25.2亿。其中问题账款是多少呢？假设按照50%计提那么就是（但是按照象屿的说法，德龙已经提高了质押的情况属实，那么计提比例可以降低一些）不过实际需要计提的可能还有10亿-15亿（只是到一季度，...

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回复@crookes: 再补充一下 查看图片//@crookes:回复@POCI:关于应收款，你应该去看看2024年4月23日的计提报告，其中损失最大的是其他应收款项目（坏账基本在里面）。而最近一期一季度报告的其他应收款项高达50亿，其中西王特钢...

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关于应收款，你应该去看看2024年4月23日的计提报告，其中损失最大的是其他应收款项目（坏账基本在里面）。而最近一期一季度报告的其他应收款项高达50亿，其中西王特钢还有16亿坏账没有计提完成（具体比例未知） 查看图片

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回复@crookes: 补一张图片 查看图片//@crookes:回复@POCI:2023年向德龙的销售金额是71亿，至于响水名字开头的销售金额没披露2022年则高达137亿（24年不应该没有销售额），楼主说的没有应收账款的事情依据并不充足。而且2023年...

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2023年向德龙的销售金额是71亿，至于响水名字开头的销售金额没披露2022年则高达137亿（24年不应该没有销售额），楼主说的没有应收账款的事情依据并不充足。而且2023年象屿向德龙及响水的采购总金额高达400亿，虽然回复函说了已经100%交付，但是没有明确回复2024年的情况。留下了疑问，而且不锈钢产...

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回复@ErenY: 那是象屿集团与德龙的合作，不是上市公司，影响肯定也是有，要等公司报告出来才知道损失多少//@ErenY:回复@还在半山腰:印尼oss项目了解下

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回复@POCI: 你看仔细点，还有20亿坏账等着被分摊计提，这只是之前的回复函，这个还能接受，但是德龙这个事情，个人认为你说的4.6亿真的是太少了。 查看图片//@POCI:回复@crookes:你看错了哈，和西王药业的一共的10.60亿，扣除...

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回复@POCI: 你这个说法是有一定道理，但是看公司回复函，西王集团的事情还没过去几天呢，39亿的坏账现在也仅仅计提了37%。德龙这个事情到底如何现在不是盲目乐观的时候吧？//@POCI:回复@POCI:此外，公司前五大应收，最大的27.5亿（应收集团控股子公司PT.ObsidianStainlessStee）、第二大4.6亿。这...

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回复@尚阳路龙山: 去年分红0.6，今年利润大幅度下滑，你如何有0.5分红的结论？//@尚阳路龙山:回复@大舅1989:分红预估不低于5毛。

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回复@喝可乐要百事: 原来澎湃新闻7月16号就有报道了，实际上现在只是有一部分的产能还在继续生产，总之德龙这个曾经的千亿王国现在问题不小啊，水很深，现在说话谨慎为好//@喝可乐要百事:回复@crookes:看有人调研说德龙位于响水的生产基地当前仍然保持正常的生产状态，加上企业只是重整，也没停产...

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回复@行者chein: 德龙的更大问题可能在于印尼项目，虽然说是跟象屿集团的合作，但是这个项目影响非常大。简单按照2023年的采购额计算，假设2024年采购金额继续减少，算60亿吧，不多也不少（2023年70亿），现在虽然只是走在破产重组路上（可能还在生产），但是这样会导致德龙的资金链断裂（墙倒众人...

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回复@美兰湖花园: 大概能说一下范围么？现在确实有点懵//@美兰湖花园:回复@还在半山腰:作为行业知情人告诉你，问题很大，金额远超你想象。

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回复@死贫道不死道友: 你确定？不是造谣吧？//@死贫道不死道友:回复@爱求知的蜗牛:听说是要把象屿地产装到上市公司化解债务，等公告吧

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回复@纸上谈兵的老蒋: 就是啊看营收占比不是耍流氓么？//@纸上谈兵的老蒋:回复@APolaris_:要跟净利润比

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回复@喝可乐要百事: 所以我不敢多说啊，但是之前监管回复函怎么说的？西王集团那个事情还没完全过去呢，从已经披露数据看，仅仅是2023年德龙的未交货金额就还有59亿，预付比例90%。今年的事情还没披露，要等8月底的半年报，而且现在德龙才刚刚被申请破产，后面的事情一大堆，估计没几年都没有结局...

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回复@爱求知的蜗牛: 是的，还在死鸭子嘴硬，一点风险不说，真是离谱//@爱求知的蜗牛:回复@APolaris_:感谢球友补充。有一点值得注意，象屿在本月提交给上交所的回复函里，提到德龙的时候都是好话，一点风险都没有披露。不管是已知风险未披露，还是对风险失察，都挺令人失望的。

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$厦门象屿(SH600057)$ 跌是肯定的，关键在于测算，之前象屿的回复函就是个暗语，真是被忽略了，根据象屿自己披露，西王集团39亿坏账计提比例已经37%，还没完全结束，这次德龙的坏账又来了，而且是2023年的第一大客户，少不了计提N个亿，到底最后如何估计大资金也都还在测算吧