1.公司跟着光伏板块跌了一年多,实际上基本面完全没有受到行业价格战的影响。2023年公司实现净利润3.54亿,同比增长近7倍,2023Q4单季度净利润飙升至1.97亿(为上市以来单季度净利润的新高),反观此前的几个季度,单季度净利润只有数千万。2.光伏组件价格快速下跌,...
天合也有跟踪支架事业部,多去行业内的公司,就会理解这种铲子公司的估值也会受限。因为大公司都想一体化,后续隆基晶澳自己投跟踪支架也不是没可能的。
1. 就没看上过隆基这些,本身当前也适合筛选出竞争力强的环节企业。产业链在增长,价格厮杀淘汰完,产值依旧存在。 留下来的企业估值肯定会得到修复。2. 一个逻辑,市场当下给的估值是永远是正确的。 后续需要板块的反弹,中信博这类的高确定性企业才会得到估值溢价。