$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$ 对于新政策，不要过度解读，因为不出来，很快上半年就要跌到3900，那么原来政策的底线就碰上了，变成要大力扩繁了，是不是搞笑，如果不修改，政策的权威性就没有了。所以新政是被迫，打补丁。当然，影响也是有的，因为之前两年鼓励，才导致了今天的过剩，现在转为不鼓励甚至限制了，那么相应的土地支持，金融支持，环保，补贴，就要降低了，有人说，没法执行？这个是不懂政治，之前政治正确，必须养猪，养猪是没税收的，还有环保麻烦，现在没有了，地方包括银行，不会给自己惹麻烦的，没利益的事情。周期收敛，自然是淘汰落后产能，之前保护你，是因为需要，现在淘汰你，也是需要，国有企业要讲政治，第一个执行。没有外力，类似球落地，不要炒猪股弹性了。这轮周期的高度，唯一的外力就是政策，拭目以待，越调越忙，越忙越乱。洗洗睡吧