我不帅你报警

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再来看看，是不是有公司在这么玩 #猪周期# #猪肉板块#

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回顾两年多前的判断逻辑，时至今日需要修正的似乎只有第一点。 那时神农、巨星等尚未形成规模，随着时间流逝，一批新星逐渐涌现； $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新希望(SZ000876)$

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回复@哎威阳: 相对比较明朗的是神农、东瑞会顶上，本身出栏量不大，财务资本还存在富余空间。 $神农集团(SH605296)$ $东瑞股份(SZ001201)$ //@哎威阳:回复@我不帅你报警:东瑞吧，

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$京基智农(SZ000048)$ $新五丰(SH600975)$ $巨星农牧(SH603477)$
某种程度上讲，猪企快速扩张步伐一旦收缩，市场可能就会用脚投票，市场近2年被冠以的“弹性猪”，基本都是2022年突破百万出栏的高增速猪企，博弈或许永远不会终止，只是换上另一批身强力壮者继续接棒。 查看图片

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看到于兄非常详实地谈京基，交流一下：
1.非瘟前后跨界加入养猪队伍的，多少都有追热点嫌疑；
2.非瘟高猪价后扩大养猪规模的，情况稍微复杂；
前者追热点的出发点更可能是资本运作，后者出发点更可能是商业冒进，二者兼具时不好说，任何行业总有跨界进来的，有些也是真想干活的。
...

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市场信心颇为缺失，大家情绪都挺低落，前几年参与猪企定增的资本大多也被套着，本人某小仓位今日也是吃了个跌停。但是信心还是要有(非盲目)，不要忽视一些好的变化，这轮猪周期长度应该说值得期待，就目前情况来看，还是优选效率领先型猪企，在效率基础上仍能快速扩张的可作为重点建仓池成员。

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回复@慎终追远秋收变富: 企业可以适当调节财务报表，但在2023年如此特殊的年份，用这样一份Income Statement表来作为合理性解释的材料，是在侮辱投资者的智商么$新五丰(SH600975)$
查看图片//@慎终追远秋收变富:回复...

——致新五丰会计审计事务所

3年前本人曾对生猪养殖板块15家上市企业“政府补助”一项做过专门统计(项目G)：网页链接，政府补助占生猪养殖企业营业收入比普遍低于1%，后续在雪球发言时给出过研究建议：总体可以忽视企业生猪补助科目，不过随着新五丰监管工作函的发布，笔者认为有必要重新审视...

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——致新五丰会计审计事务所：
3年前本人曾对生猪养殖板块15家上市企业“政府补助”一项做过专门统计(项目G)：网页链接，政府补助占生猪养殖企业营业收入比普遍低于1%，后续在雪球发言时给出过研究建议：总体可以忽视企业生猪补助科目，不过随着新五丰监管工作...

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五丰终于迎来有史以来最为详尽的生猪信息披露，上量的同时确实牺牲了成本，后续欢迎$巨星农牧(SH603477)$，哥俩理应并驾齐驱。 $新五丰(SH600975)$

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回复@噔噔的思考: 跨行不易，行情不佳，解剖未透，此乃京基。 生猪业务占比上来后应该会好些。//@噔噔的思考:回复@我不帅你报警:很多人还是以为京基是地产股

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回复@心平气和财不入急门: 都没怎么被挖掘，前者出栏量已经突破200万，后者出栏量未来两年会突破200万，只看增速的话后者占优，只看成本则前者占优； $京基智农(SZ000048)$ $东瑞股份(SZ001201)$//@心平气和财不入急门:回复@我不帅你报警:请教下，京基和东瑞谁的潜力更大呀

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三年前大肆进军生猪养殖的公司中，目前仅剩京基未被市场重视$京基智农(SZ000048)$ 查看图片

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回复@圆成实性: 京基切入养猪与华统比较类似，执行力很强，上量的速度比较快，暂时看不到它的长逻辑。
200多万出栏，成本还可以(成本披露还比较透明)，手头资金也过得去，肯定不是最差的那批，几十亿市值，未被热炒过，风来了具备冲一波的潜力。
它从地产那边腾了不少钱过来养猪，与华农联...

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以不高于25.5元/股，1~2亿元回购算是让大家留意京基智农的价值——我也是养猪的，成本还可以，手头也有现金，大家来看看俺吧，印象中华西证券的巴菲莎一直在力推京基，不过走得确实不咋样
本轮猪周期参与定增的资金，当前基本上都是被套的(巨星、华统除外)
$京基智农(SZ000048)$ $东...

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经济学中有个名词叫“替代效应”，肉类之间还是会存在替代效应的，不过不会很大，私以为基本可以忽略。广东这边牛肉价格还是猪肉的数倍，比你给出的数值高； $牧原股份(SZ002714)$

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回复@我不帅你报警: 如何看待此轮猪周期？
$牧原股份(SZ002714)$//@我不帅你报警:回复@看好股市的新人:总体说得不错，最后一句欠点意思。早了点？没出清？
啥叫早了点，等行业都崩盘了才算不早么？
啥叫没出清，等行业能繁去化到2019年那个水平才是出清么？
醒醒吧，不要老拿着当...

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在生猪市场，对未来行情出现分歧时对产能而言更可能是利好，因为产能上升压力较小。
2024下半年的供给偏紧已比较确定，不确定的是猪价高度；
2025上半年的供需状况存在分歧，这种分歧反而有利于明年上半年的行情；
2022下半年的高猪价只让约1/4的猪企稍微得以休整，今年在融资环境及盈...

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回复@哎威阳: 好像有点道理哈。 当然，茅台的品牌号召力还是毋庸置疑的。//@哎威阳:回复@我不帅你报警:金健米业，不吃肉得吃饭吧哈哈