本文副标题- 氢能源及燃料电池何时爆发的最强逻辑
从工业革命蒸汽时代的来临开始，化石能源就成为人类能源获取的最主要方式，虽说蒸汽机也能烧木材，但蒸汽机广泛应用还是由于煤炭的使用，更不用说一直至今仍在高速发展的内燃机时代了，且不论如今如火如茶的新能源电动乘用车、锂电其他车型也好，所用的电能绝大部分都还是来自化石能源，事实上除了锂电乘用车因为驱动模式和功率相对集中统一，且民用量产规模大，所以有所突破之外，我们无论是商业还是工业，船用还是飞行、工程机械还是矿用，军用甚至宇航，绝大部分种类的动力模式还是来自化石能源，特别是功率要求较高的，从普通的柴油机、到大缸径的高速机，从重型燃气轮机到航空涡轮发动机，而且即使是动力模式来自化石能源，最终也有实现净排放0的方案，就像锂电的电能来自化石能源然后用于电动车，最终实现整个闭环碳排放达到0即可，不过这些不是本文的重点，这些将放在我后面另外一篇长文阐述，欢迎届时关注。
本文的重点在于题目所及，构建氢能社会的意义，关于氢能源燃料电池的安全性和能量密度的等一些基本问题，在我之前的专栏全网最深度分析潍柴动力之新能源、氢能源布局有详细说道，有兴趣的球友可以看下，我也就不再回答什么氢不安全这一类问题了，在踏入正题之前我也再说一个题外的但是很多人纠结的问题，对于目前氢能源及燃料电池市场，不存在你死我活的竞争，也不存在谁推的的车型多谁就牛逼，这个市场是现在需要百花齐放，各地的资本和ZF去支持建设配套和基础设施，然后国家出台相关具体的补贴政策和碳排放交易政策，共同营造一个良性循环发展的环境，还远远没有到直接竞争的时代，
简而言之，你现在一年全国卖个两三千台的市场，你弄上百个车型，一个车型卖个几辆，十几辆，申报备案车型不要成本么，设计和模具不要成本么，车床和自动化的定制不要成本么，拿一辆乘用车来说，基本上卖到个5万台以上，才能说平掉前期的投入成本，燃料电池这几年申报个几百个车型，卖个几千辆，亏得是谁的钱？所以有 $潍柴动力(SZ000338)$ 这样负责任的企业，单拿定增130亿这件事来说，财务费用和其他公司例如近期的京东方一比，就是天壤之别，我可以负责任的说潍柴动力在控制成本，节省一切不必要的费用上在全国的规模企业上是最优秀的，没有之一
说了这么多题外话，开始切入正题，前几天因为一个氢内燃机而集体狂欢的时候，我一再强调不要因为炒氢能源概念而试图短炒潍柴，也并不是不看好氢能源，我们有幸处在一个能源变革和肩负碳中和历史使命的重要时代，而氢能源及燃料电池的应用无疑是目前看到最有前景和广泛应用的终极能源，但作为企业的盈利来源，氢能源及燃料电池获得切切实实的实际利润为时尚早，拿现在最受追捧的锂电池电动代表特斯拉和比亚迪来说，特斯拉到去年的实际利润还是为负，比亚迪今年的一季度利润跟十年前相比也没有进步，而他们现在受追捧无疑是因为销量得到了大幅度的提升，想象力开始展现，而燃料电池整个市场在ZF的支持下，一年才几千台，无疑离盈利就更遥远了~
但是我还是非常看好氢能源及燃料电池在未来某个时间段真正受到市场主流资金的关注，而不是游资的恶炒，而这个时间节点就是氢能社会的雏形的搭建和完整碳排放市场及规则的真正建立！
氢能社会概念，我最早看到是来自丰田汽车的野心，丰田汽车希望将氢能源汽车转化成社会的基础设施。从第一代氢能源汽车开始，尾部有一块电池，用于积蓄车在行驶过程中产生的回生电能。这些回生电能可用于开车，也可用于连接家庭电源，保证一个家庭一周的照明、空调、冰箱等的电力所需。甚至在整个城市停电时，还可以点亮信号灯和路灯。
而到了第二代氢能源汽车，丰田汽车公司的构想是，当汽车停在家门口，就可以通过无线供电系统，用汽车的电力瞬间点亮家里的照明和启动电器设备。两辆汽车之间也可以通过无线输送的方式，实现相互供电。换句话说，丰田想要实现的氢能源汽车还可以是一座移动的发电站，从而成为社会基础设施的一部分，这跟锂电动车非常依赖电力供应不同，如果我国电力来源的结构不改变，碳中和就是一句空话！
令人欣喜的是今年科技部与山东省政府签署了“共同组织实施‘氢进万家’科技示范工程的框架协议，这是结合山东的特殊优势开创性的搭建了氢能社会的模板。其中的意义不言而喻，更令人欣喜的是潍坊很快的正式发布《“氢进万家”科技示范工程工作推进方案》，开展纯氢管网、零碳氢能服务区、氢能社区、氢能园区、氢能港口、氢能科普基地建设，例如加氢站：潍坊将在9月底前再确定一批加氢站规划选址，完善加氢站布局，推动中国石化、潍坊公交、港华燃气、华润燃气等公司在各县市区重新规划建设不少于9座加氢站，其中2021年新建不少于3座。并推动中石化第52加油站增设加氢功能，打造加氢/加油合建站，10月份完成方案设计和设备选型；从加氢到制氢到数氢都有一系列具有时间节点的具体举措，这些有兴趣的可以查阅相关资料，我就不一一摘抄了，
重点是在金融方面：成立运营公司，推动氢车应用。由市投资集团牵头设立潍坊市新能源投资发展集团，发挥国有企业产业引领带动作用，搭建氢能、光伏、风电等新能源产业发展平台。由潍坊市新能源投资发展集团与潍柴集团等产业链企业共同组建氢能商用车运营公司，9月底完成。
氢能商用车运营公司以融资租赁等多种形式采购氢能公交车、环卫车、物流车、渣土车等车型，租赁给公交公司、环卫园林、商贸物流、建筑施工等相关单位使用，市相关部门给予路权、货源、施工等方面的便利政策，确保氢能车辆的使用，扩大氢能应用场景。
和应用场景方面：2021年启动论证建设纯氢管道供应的热电联供功能的示范公寓；开展潍坊市域内新建或改建5G通讯基站、工业园区等备用电源采用燃料电池备用电源的论证，选取示范单位推广使用燃料电池备用电源；2021年9月，启动氢能港口建设方案的设计论证，逐步在潍坊开展氢能轨道吊、燃料电池港口集卡、燃料电池叉车等设施示范。除此之外此外，潍坊还将依托国家燃料电池技术创新中心，建设氢能大数据综合监控平台，打通氢能及燃料电池产业生态圈数据流、业务流。
图片及部分文字转载自微信公众号“产业观察者”
可以想象如此一个氢能社会的模板，在ZF的大力支持下，无疑比日本丰田提出的氢能社会构想更为庞大，也更容易更快实现，这是可以改造当今世界能源结构的模板，也是快速达成碳中和目标的唯一途径，因为当使用绿氢为社会供能时，你就不仅仅是零排放而是负排放了！而随着碳排放交易市场的的真正实现，这也是获得利润的真正源泉，就像特斯拉至今也是通过卖碳排放积分才实现了盈利，而且如果是氢能源燃料电池产业的话，负排放理应比特斯拉等企业假零排放要获得更多的多积分！
所以，当有了碳中和这个国家大背景，碳排放交易市场的势在必行，氢能源和燃料电池的逻辑又有了大的变化，靠氢能源和燃料电池本身盈利目前看是非常遥远的这是肯定的，但其负排放的逻辑在碳排放交易规则下，提早很多年获得总的盈利也是非常可能的！
下面就来说说碳排放交易市场及真正规则建立的重要性，拿钢铁企业来说，一：一方面自己本身就有工业副产氢，二，一方面本身也需要有足够的、集中转运的大型车辆，三，自己本身更有提前碳达峰的目标任务在，这是跑不掉的国家任务；你唯一的选择：一方面必须大幅投入技改减少碳排放，另一方面化大价钱去购买碳排放积分，但是你有燃料电池重卡，叉车等就不一样了，你的副产物氢用在自身的燃料电池车上，不仅节省了大量能源，还能获得大量的碳排放积分，甚至不再需要购买额外的积分，这个意义太巨大了，在这个面前，长期运营下来，燃料电池车购车成本算个毛？只要能稳定的长时间运行，良好的售后服务，对于潍柴动力这样太成熟的商用车及动力企业，这种模式一旦被证明有用，全国这么多大型钢企，这市场两万台都未必够用，更何况还有其他类型比如化工企业，就拿山东来说，氯碱、焦化等行业副产氢资源非常丰富，化石燃料制氢规模较大，据测算山东年产氢气260万吨左右，居全国首位，且大部分为工业副产氢，品质好、价格低，具备大规模利用的成本优势，这些化工企业和其他工业企业本身都有不小的减排任务，通过工业副产氢到燃料电池车实现零排放甚至有多余的积分交易，这对氢燃料市场都是极大的推进！更有山东也是作为全国第一的光伏大省，未来绿氢产业也可以通过碳排放市场的交易完善进一步壮大，此时，拥有绿氢和废氢资源的企业，生产氢燃料电池的企业，氢能及燃料车就是你赚取碳排放积分的工具，国家补贴要不要都不重要了！
图片转载自微信公众号“产业观察者"
所以我们可以看出，科技部批准潍柴动力为国家燃料电池技术创新中心的牵头单位，并将第一个“氢进万家”示范项目放到氢能资源更加集中的山东是一个深思熟虑的选择，可以说“氢进万家”这个氢能社会概念在山东的模板打造，成就了潍柴动力在氢能源发展的的天时地利人和，那么有利于氢能源的碳排放的交易规则的确立就是潍柴动力的在氢能源爆发的"东风"，氢燃料电池的推广除了基础设施的配套、技术和成本已经不是主要问题，也根本不需要国家补贴整车厂商，只要真正碳排放交易规则严格执行，遵循科学、承认氢燃料电池在绿氢和废氢的利用下是真正的负排放，不惧国内众多锂电势力的压力（锂从哪里来，电池哪里来，电哪里来，整车哪里来，电池怎么回收，回收需要多少能量消耗，以化石能源供电的基础整个闭环下是真正零排放么）
必须强调的是除去这个天时地利人和，其他燃料电池相关企业在这个东风来临时股价弹性可能会更大，比如美锦能源、厚普股份、大洋电机、全柴动力、亿华通、 $雄韬股份(SZ002733)$ 等等，这点我是承认的，但是我为什么始终坚守潍柴动力，是因为这个东风不知道何时到来，潍柴动力在其他业务上面都有着很多可能性和稳定的增长动力，而上面这些企业东风来的时候还在不在都不一定！
我之前发过不少长文，很多球友点赞也好，评论也好，其实都没有真正细看我的文章，所以还会问一些已经详细阐述逻辑的问题。
所以这篇长文请球友们仔细阅读，理解了逻辑并赞成的，再请转发、点赞、评论，真正理解了本文的逻辑你就知道了氢能源及燃料电池何时会真正的成为主流资金的偏爱！
上一次我点出了 $中国化学(SH601117)$ 在碳中和国家战略背景下第一铲子股的逻辑，之后涨幅已翻倍，超我预期；同样如果当碳排放交易规则真正确立，并有利于氢能源及燃料电池的话，潍柴动力在此其中的逻辑不亚于中国化学的铲子股逻辑；欢迎届时打脸！
传送门：未来十年投资机会之智能物流 当前市场最极度低估与错杀的公司：中国化学
风险提示：此文只阐述分享自己理解，不推荐买卖，所涉及标的不作推荐，风险自负