二马由之 的讨论

地产基建的下行周期很可能刚刚开始，看看新房开工数据和交付数据就知道了。目前是开工少，交付多。对水泥的影响还不大。
另外，我们搞了几十年的基础建设，可能要大幅减少了。一个国家的水泥消耗量占全球50%，怎么看都不应该是常态。

这种公司再跌80%我也不会买。这种有灰犀牛风险的公司不碰。

老师大跌的药明康德h还没吸引到你吗

万科H股息率12%，不考虑一下吗？

原来是基建大佬啊。大佬觉得，一带一路会不会是基建另一位一波大潮呢？

海螺股息率也差不多，而且不用给房地产兜雷，房地产不景气最多少赚，工程还是有的

见笑了，对于海外市场缺乏数据研究。直观感觉海外市场体量小。不足以弥补国内的下滑。

[很赞]

我认为你说的这些利空已经反应到股价上了，港股的海螺都跌成银行股估值了

对，需求下降。